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Éducation
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“+27 % de conversions”
Walter BalducciResponsable communicationAgent IA pour Salesforce : chaque piste, requête et opportunité traitée dans la conversation.
Relié à Salesforce, l’agent IA de MessageMind reconnaît chaque client qui appelle ou écrit sur WhatsApp, par SMS, par e-mail ou sur Instagram, et répond en quelques secondes avec son compte, ses opportunités et ses requêtes sous les yeux. Il crée aussi les pistes, ouvre les requêtes, fait avancer les opportunités, fixe les rendez-vous et enregistre chaque conversation dans votre organisation.
Mis à jour en
Choisi par des équipes du monde entier
01Contexte client
Reconnaître dans Salesforce chaque appelant et chaque contact WhatsApp avant de répondre.
L’agent IA retrouve la personne par téléphone ou par e-mail parmi les pistes, les contacts et les comptes personnels, puis lit le compte, les opportunités ouvertes, les requêtes récentes et les événements à venir. Qu’elle écrive sur WhatsApp, sur Instagram, par SMS, par e-mail ou sur le chat web, ou qu’elle appelle votre ligne, la réponse tient compte de son historique.
- Identification par téléphone ou e-mail en quelques secondes
- Pistes, contacts et comptes personnels
- Opportunités, requêtes et événements sous les yeux
02Historique des activités
Salesforce mis à jour pendant que le client écrit encore.
Les nouvelles personnes deviennent des pistes ou des contacts avec l’origine de piste que vous choisissez. Leurs réponses remplissent les champs standard et personnalisés avec les bonnes valeurs de liste de sélection, et chaque conversation est enregistrée comme tâche terminée, avec un résumé, la transcription et les fichiers envoyés par le client, directement dans la chronologie des activités.
- Pistes et contacts créés depuis n’importe quel chat
- Champs personnalisés et listes de sélection bien remplis
- Tâche terminée avec transcription et fichiers
03Opportunités et requêtes
Opportunités qui progressent, requêtes ouvertes et événements planifiés depuis le chat.
Les pistes qualifiées sont converties, les opportunités franchissent vos étapes et les devis sortent directement de vos catalogues de prix. Les demandes de support deviennent des requêtes avec priorité et origine, et les rendez-vous s’inscrivent comme événements dans l’agenda du propriétaire. Vos règles d’attribution et vos files d’attente décident à qui revient chaque nouvelle piste et chaque nouvelle requête.
- Conversion des pistes, étapes et devis
- Requêtes ouvertes, mises à jour et attribuées
- Rendez-vous fixés comme événements Salesforce
Ce que l’agent IA automatise dans Salesforce.
L’automatisation IA pour Salesforce fonctionne dans les deux sens : l’agent IA lit votre organisation avant chaque réponse et y inscrit chaque piste, requête, opportunité, événement et tâche pendant que la conversation se poursuit.
Répond à chaque client
- Traite chaque conversation WhatsApp, Instagram, e-mail, SMS et téléphone avec l’historique Salesforce du client à portée de main.
- Explique comment tout fonctionne, ce que couvre la garantie et ce que prévoient vos conditions, directement depuis Salesforce Knowledge.
- Indique aux clients où en sont leur commande, leur contrat ou leur requête, à partir de la fiche Salesforce en direct.
Tient Salesforce à jour
- Recherche pistes, contacts et comptes personnels par téléphone ou e-mail avant de créer une nouvelle fiche.
- Lit et renseigne vos objets et champs personnalisés comme les objets et champs standard.
- Enregistre chaque chat et chaque appel comme tâche terminée et joint les fichiers envoyés par les clients.
Fait avancer les opportunités
- Convertit en une seule étape une piste qualifiée en contact, compte et opportunité.
- Fait passer les opportunités d’une étape à l’autre, avec rôles de contact, montants et dates de clôture renseignés.
- Prépare devis et commandes à partir de vos produits et catalogues de prix, sans quitter le chat.
Fixe rendez-vous et interventions
- Inscrit les rendez-vous comme événements dans l’agenda du propriétaire, liés à la piste ou à l’opportunité.
- Planifie les interventions dans Salesforce Scheduler ou Field Service sur les créneaux libres qu’il trouve.
Assiste vos clients
- Ouvre des requêtes avec priorité et origine, communique le numéro de requête et ajoute des commentaires au fil des échanges.
- Achemine les nouvelles pistes et requêtes vers le bon propriétaire grâce à vos règles d’attribution et à vos files d’attente.
Relance et entretient la relation
- Ajoute pistes et contacts à vos campagnes Salesforce et leur donne le statut « Répondu » dès qu’ils répondent.
- Envoie une relance WhatsApp ou SMS dès qu’apparaît une nouvelle piste, un nouveau contact ou un changement d’étape.
Les automatisations Salesforce les plus courantes.
-
Transformer une demande WhatsApp en piste Salesforce qualifiée
Un nouveau prospect demande sur WhatsApp comment votre service fonctionnerait pour son équipe. L’agent IA vérifie Salesforce à partir du numéro, répond à l’aide de votre catalogue de prix et pose vos questions de qualification, puis crée la piste avec chaque réponse dans le bon champ. Vos règles d’attribution la confient aussitôt à un commercial.
Client: Bonjour ! Comment ça marcherait pour 40 personnes réparties sur deux bureaux ?
Agent IA: Avec plaisir, Priya. Dans quels pays se trouvent les bureaux, et quand souhaitez-vous démarrer ?
-
Répondre sur WhatsApp aux questions de suivi des requêtes, directement depuis Salesforce
Un client écrit pour savoir si sa requête de réparation a avancé. L’agent IA retrouve la requête ouverte grâce à son numéro, lui donne le statut et le dernier commentaire de votre équipe, et ajoute toute nouvelle information du client en commentaire de requête : le support lit un historique complet.
Client: Du nouveau sur la requête 00012841 ? Nous sommes toujours hors ligne.
Agent IA: Merci, Tom. Un technicien est affecté à votre requête et vous appellera avant 15 h. J’y ai ajouté votre message.
-
Réserver une démo dans l’agenda Salesforce du propriétaire du compte
Un visiteur qualifié demande un appel cette semaine sur le chat de votre site. L’agent IA consulte les événements Salesforce du propriétaire, propose des créneaux libres et réserve le créneau choisi comme événement lié à la piste, avec le lien vidéo et toute la conversation prêts pour le propriétaire.
-
Relancer les membres d’une campagne Salesforce sur WhatsApp et par SMS
Pour le lancement d’un nouveau produit, votre équipe ajoute à une campagne Salesforce des contacts qui ont donné leur accord. L’agent IA écrit à chacun sur WhatsApp ou par SMS, répond à leurs questions et les passe en « Répondu » quand ils réagissent. Ceux qui veulent en savoir plus obtiennent un rendez-vous avec le propriétaire de leur compte.
Automatisations Salesforce avancées.
Inscriptions d’étudiants, interventions sur site et demandes de prix par e-mail passent par WhatsApp, votre ligne téléphonique, Outlook et Stripe, et chaque étape arrive dans Salesforce.
-
Inscrire des étudiants internationaux sur WhatsApp avec Salesforce et des acomptes Stripe
- Un étudiant au Brésil pose sur WhatsApp des questions sur votre diplôme de commerce de septembre.
- L’agent IA répond aux questions d’admission et crée une piste Salesforce avec le cursus et la rentrée.
- Une fois la candidature envoyée, il ouvre le dossier de candidature et liste les documents à fournir.
- Dès que l’offre d’admission est faite, un lien Stripe pour l’acompte de scolarité arrive dans le chat.
- Stripe confirme le paiement, l’opportunité passe en Fermée gagnée et le service des admissions reçoit une tâche d’accueil.
-
Planifier des interventions Salesforce Field Service par téléphone, confirmées par SMS
- Un client appelle pour un congélateur en panne, et l’agent IA retrouve son compte grâce au numéro.
- Il ouvre une requête avec la panne, le modèle et l’adresse du site.
- L’agent IA propose les créneaux Field Service libres et réserve l’intervention pendant l’appel.
- Un SMS confirme la plage d’arrivée, et un second message suit quand le technicien se met en route.
- Le travail terminé, la requête est clôturée et le client reçoit un court SMS de satisfaction.
-
Des demandes de prix Outlook aux devis Salesforce et aux appels Teams
- Un acheteur écrit à votre boîte commerciale Outlook pour demander le prix de 300 capteurs.
- L’agent IA rattache son entreprise à un compte Salesforce et ouvre une opportunité.
- Il prépare un devis à partir de votre catalogue de prix et répond dans le même fil d’e-mails.
- Quand l’acheteur souhaite en parler de vive voix, l’agent IA réserve un appel Teams via Microsoft 365.
- Le propriétaire du compte retrouve l’événement, le devis et les e-mails sur l’opportunité.
Pourquoi les administrateurs lui confient leur organisation Salesforce.
Les détails que les administrateurs vérifient en premier, et que les commerciaux remarquent chaque jour.
-
Des pistes qui arrivent déjà qualifiées
Chaque nouvelle piste Salesforce arrive avec l’entreprise, le budget, le calendrier et les mots mêmes du client : le commercial ouvre une vraie conversation plutôt qu’un simple formulaire.
-
Dans les deux sens, en temps réel
Les modifications de votre équipe dans Salesforce orientent la réponse suivante, et ce que disent les clients atteint champs, étapes et tâches avant la fin du chat.
-
L’historique du compte avant la première réponse
L’agent IA lit d’abord le compte, ses opportunités ouvertes et sa dernière requête : une question de renouvellement reçoit une réponse de renouvellement.
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Fidèle à l’organisation conçue par votre administrateur
Objets, types d’enregistrement, listes de sélection, étapes, règles d’attribution et files d’attente restent tels quels, et l’agent IA les respecte tous.
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Les propriétaires sollicités via Chatter
Quand un client demande à parler à quelqu’un, le propriétaire reçoit une mention Chatter avec le résumé et le fil, et reprend à partir de là.
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Ventes et service client réunis dans une même boîte de réception
Commerciaux et agents du support partagent les mêmes fils dans MessageMind sur le web, iOS et Android, et chaque réponse arrive sur la fiche Salesforce.
L’intégration IA de Salesforce, étape par étape.
-
Connecter Salesforce
Notre équipe connecte votre organisation avec vous, et pistes, contacts, comptes, opportunités, requêtes, produits et catalogues de prix sont prêts pour l’agent IA.
-
L’agent IA apprend votre façon de vendre et de servir
Vos étapes, règles d’attribution, files d’attente, articles Knowledge et champs personnalisés guident chaque action, avec le ton et les règles maison que vous fixez.
-
Démarrer là où vos clients sont déjà
Vos clients continuent d’écrire et d’appeler comme d’habitude, et chaque réponse, piste, requête et réservation apparaît dans Salesforce.
En bref
- Canaux
- WhatsApp, appels, SMS, e-mail, Instagram, Messenger et chat web
- Enregistrements Salesforce
- Pistes, contacts, comptes personnels, opportunités, requêtes, tâches, événements et objets personnalisés
- Ventes
- Conversion des pistes, étapes, devis et commandes à partir de vos catalogues de prix
- Service client
- Requêtes, commentaires de requête, réponses Knowledge et interventions Field Service
- Langues
- Chaque client reçoit une réponse dans la langue qu’il utilise
- Votre équipe
- Boîte de réception partagée sur le web, iOS et Android, avec mentions Chatter pour les propriétaires
Vous avez déjà Salesforce Agentforce ?
Gardez-le. Les agents Agentforce aident vos équipes commerciales et de service client dans Salesforce. L’agent IA de MessageMind travaille à côté d’eux dans une boîte de réception partagée, sur le numéro WhatsApp, la ligne téléphonique et les comptes sociaux que vous avez déjà, et relie Salesforce à Stripe, à Zoom et à vos agendas dans la même conversation.
- Une boîte de réception partagée pour WhatsApp, Instagram, SMS, e-mail, chat web et appels
- Acomptes et renouvellements payés via Stripe sans quitter la conversation
- Chaque résultat inscrit dans Salesforce sous forme de pistes, requêtes, événements et tâches
Locations
Staybodia Ltd
“6 étoiles si je pouvais”
Jordan Bunton-WilliamsFondateur Services à domicile
Solartek Films
“Génial”
Ben HicklingDirecteur général
82 %Taux de réservation des cours d'essai
SIP Abacus réserve automatiquement des cours d’essai sur trois fuseaux horaires
Lire l'histoire
80,7 %Taux d'automatisation
Spa Hotel Anglický Dvůr automatise 80 % de sa réception sur WhatsApp
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82 %Demandes de suivi automatisées
Army & Navy Stores répond sur les tailles et les retours avant l’abandon du panier
Lire l'histoireFonctionne avec
Salesforce avec WhatsApp, Zoom et Stripe.
Vos clients vous écrivent sur WhatsApp, rencontrent vos commerciaux sur Zoom et paient via Stripe, pendant que Salesforce garde la trace de chaque étape.
Chatbot de site web
Zoom
Agent IA pour Salesforce : vos questions, nos réponses
Quelles tâches Salesforce un agent IA peut-il prendre en charge à la place de notre équipe ?
Le travail répétitif de première ligne. Il répond aux clients sur chaque canal avec leur fiche sous les yeux, puis crée et convertit les pistes, fait avancer les opportunités, ouvre et met à jour les requêtes, réserve les événements, établit des devis à partir de vos catalogues de prix et enregistre chaque conversation comme tâche terminée.
L’IA peut-elle transformer automatiquement les conversations WhatsApp en pistes et en requêtes ?
Oui. Une nouvelle personne qui écrit sur WhatsApp devient une piste Salesforce avec votre origine de piste et ses réponses dans les bons champs, et un client qui signale une panne obtient une requête avec priorité, origine et photos jointes. Vos règles d’attribution confient l’une et l’autre à la bonne personne.
Un agent IA peut-il répondre aux appels du support et les enregistrer dans notre CRM ?
Oui. L’agent IA répond aux appels sur votre ligne, retrouve l’appelant dans Salesforce grâce à son numéro et traite la mise à jour de requête, la nouvelle requête ou l’intervention dont il a besoin. Le résumé et la transcription sont ensuite enregistrés sur la fiche comme tâche terminée.
Les clients peuvent-ils réserver un rendez-vous ou une intervention dans le chat ?
Oui. Les rendez-vous commerciaux se réservent sur les disponibilités du propriétaire dans Salesforce et se rattachent à la piste ou à l’opportunité, et les interventions vont dans Salesforce Scheduler ou Field Service. Les clients peuvent déplacer ou annuler l’un comme l’autre par message.
L’agent IA gère-t-il les objets personnalisés, les types d’enregistrement et les listes de sélection de Salesforce ?
Oui. L’agent IA lit et renseigne vos objets et champs personnalisés comme les objets et champs standard, choisit des valeurs qui existent dans vos listes de sélection et respecte vos types d’enregistrement : tout ce qu’il enregistre suit les mêmes règles que les saisies de votre équipe.
Agentforce garde-t-il sa place si nous ajoutons MessageMind ?
Oui, gardez-le. Agentforce continue d’aider vos équipes dans Salesforce, tandis que l’agent IA de MessageMind mène les conversations sur votre numéro WhatsApp, votre ligne téléphonique, Instagram et l’e-mail dans une boîte de réception partagée, encaisse les paiements Stripe et inscrit chaque résultat dans la même organisation.
Un même agent peut-il servir des clients dans plusieurs pays et plusieurs langues ?
Oui. Il répond dans la langue que chaque client écrit ou parle, du portugais au polonais en passant par l’arabe et le japonais, avec le ton que vous fixez. Vos commerciaux peuvent lire chaque échange sur la fiche Salesforce, quelle que soit sa langue.
Quelle part de la connexion Salesforce revient à notre administrateur ?
Très peu. Notre équipe connecte l’organisation avec votre administrateur, puis présente à l’agent IA vos objets, vos étapes, vos règles d’attribution et Knowledge. Votre administrateur choisit ce que l’agent IA crée et met à jour, et chaque canal est activé dès que ses réponses vous conviennent.
MessageMind est-il facturé en plus de nos licences Salesforce ?
Oui, sous la forme d’une formule distincte, et vos licences Salesforce restent exactement telles qu’elles sont. MessageMind facture un prix mensuel par formule, avec un volume défini de messages et de minutes d’appel compris. Vous pouvez comparer les formules sur notre page des tarifs, et nous vous en recommanderons volontiers une dès que nous connaîtrons les conversations que vous prévoyez.
Une fois l’agent IA connecté, où sont hébergées les données de nos clients ?
Salesforce reste la référence pour chaque piste, compte, opportunité et requête. MessageMind conserve les conversations elles-mêmes sur des serveurs situés dans l’UE, conformément au RGPD, chiffrées en transit et au repos, et un accord de traitement des données est disponible pour votre service juridique.
Chaque client Salesforce reçoit sa réponse, sa fiche déjà ouverte.
Notre équipe connecte l’agent IA à votre organisation avec vous, des objets et des étapes jusqu’aux files d’attente et à Knowledge.