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“+27% de conversiones”
Walter BalducciResponsable de comunicaciónAgente IA para Salesforce: candidatos, casos y oportunidades gestionados en el propio chat.
Con Salesforce conectado, el agente de IA de MessageMind reconoce a cada cliente que llama o escribe por WhatsApp, SMS, email o Instagram y responde en segundos con su cuenta, sus oportunidades y sus casos a mano. Además crea candidatos, abre casos, mueve oportunidades, reserva reuniones y registra cada conversación en tu organización.
Actualizado en
La confianza de equipos en todo el mundo
01Contexto del cliente
Reconoce en Salesforce a cada persona que llama o escribe por WhatsApp antes de responder.
El agente de IA busca a la persona por teléfono o email entre candidatos, contactos y cuentas personales, y lee la cuenta, las oportunidades abiertas, los casos recientes y los próximos eventos. Tanto si escribe por WhatsApp, Instagram, SMS, email o chat web como si llama a tu línea, la respuesta encaja con su historial.
- Identificación por teléfono o email en segundos
- Candidatos (o prospectos), contactos y cuentas personales
- Oportunidades, casos y eventos a la vista
02Historial de actividad
Salesforce actualizado mientras el cliente sigue escribiendo.
Las personas nuevas se convierten en candidatos o contactos con el origen del candidato que elijas. Sus respuestas rellenan campos estándar y personalizados con los valores correctos de cada lista de selección, y cada conversación se guarda como tarea completada con un resumen, la transcripción y cualquier archivo que haya enviado el cliente, a la vista en la cronología de actividades.
- Candidatos y contactos creados desde cualquier chat
- Campos personalizados y listas de selección bien rellenados
- Tarea completada con transcripción y archivos
03Oportunidades y casos
Oportunidades que avanzan, casos abiertos y eventos reservados desde el chat.
El agente convierte los candidatos cualificados, hace avanzar las oportunidades por tus etapas y saca los presupuestos directamente de tus listas de precios. Las solicitudes de soporte pasan a ser casos con prioridad y origen, y las reuniones llegan como eventos al calendario del propietario. Tus reglas de asignación y tus colas deciden de quién es cada candidato y cada caso nuevo.
- Conversión de candidatos, etapas y presupuestos
- Casos abiertos, actualizados y asignados
- Reuniones reservadas como eventos de Salesforce
Lo que puedes automatizar con Salesforce.
La automatización con IA para Salesforce funciona en los dos sentidos: el agente de IA consulta tu organización antes de cada respuesta y guarda en ella cada candidato, caso, oportunidad, evento y tarea mientras la conversación sigue en marcha.
Atiende a cada cliente
- Lleva cada conversación de WhatsApp, Instagram, email, SMS y teléfono con el historial de Salesforce del cliente a la vista.
- Explica cómo funcionan las cosas, qué cubre la garantía y qué dicen tus políticas, directamente desde Salesforce Knowledge.
- Le dice a cada cliente en qué punto está su pedido, su contrato o su caso, con el registro de Salesforce en tiempo real.
Mantiene Salesforce al día
- Busca candidatos, contactos y cuentas personales por teléfono o email antes de crear nada nuevo.
- Lee y escribe en tus objetos y campos personalizados, igual que en los estándar.
- Registra cada chat y cada llamada como tarea completada y adjunta los archivos que envían los clientes.
Hace avanzar las oportunidades
- Convierte un candidato cualificado en contacto, cuenta y oportunidad, todo de una vez.
- Mueve las oportunidades por tus etapas, con funciones de contacto, importes y fechas de cierre ya rellenados.
- Prepara presupuestos y pedidos con tus productos y listas de precios sin salir del chat.
Reserva reuniones y visitas
- Reserva reuniones como eventos en el calendario del propietario, vinculados al candidato o a la oportunidad.
- Reserva citas de servicio en Salesforce Scheduler o Field Service con los huecos libres que encuentra.
Da soporte a tus clientes
- Abre casos con prioridad y origen, comparte el número de caso y añade comentarios al caso mientras sigue el chat.
- Dirige los candidatos y casos nuevos al propietario adecuado con tus reglas de asignación y tus colas.
Hace seguimiento y cultiva cada relación
- Añade candidatos y contactos a tus campañas de Salesforce y los marca como «Respondido» cuando contestan.
- Inicia un seguimiento por WhatsApp o SMS cuando aparece un candidato nuevo, un contacto nuevo o un cambio de etapa.
Automatizaciones populares con Salesforce.
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Convierte una consulta de WhatsApp en un candidato cualificado de Salesforce
Un posible cliente pregunta por WhatsApp cómo funcionaría tu servicio para su equipo. El agente de IA lo busca en Salesforce por su teléfono, responde a partir de tu lista de precios y hace tus preguntas de cualificación, y después crea el candidato con cada respuesta en su campo. Tus reglas de asignación se lo pasan al momento a un comercial.
Cliente: ¡Hola! ¿Cómo funcionaría para 40 personas repartidas en dos oficinas?
Agente de IA: Te lo explico encantado, Priya. ¿En qué países están las oficinas y cuándo te gustaría empezar?
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Responde por WhatsApp a las dudas sobre el estado de un caso, directamente desde Salesforce
Un cliente escribe para saber si su caso de reparación ha avanzado. El agente de IA encuentra el caso abierto a partir de su número de teléfono, responde con el estado y el último comentario de tu equipo, y añade como comentario del caso cualquier novedad que comparta el cliente, y así el equipo de soporte ve el historial completo en un mismo sitio.
Cliente: ¿Alguna novedad del caso 00012841? Seguimos sin conexión.
Agente de IA: Gracias, Tom. Hay un técnico asignado que te llamará antes de las 15:00. He añadido tu mensaje al caso.
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Reserva una demo en el calendario de Salesforce del propietario de la cuenta
Un visitante cualificado del chat de tu web pide una llamada esta semana. El agente de IA consulta los eventos de Salesforce del propietario, ofrece horas libres y reserva la elegida como evento vinculado al candidato, con el enlace de la videollamada y toda la conversación listos para el propietario.
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Haz el seguimiento por WhatsApp y SMS de los miembros de tus campañas de Salesforce
Tu equipo añade a una campaña de Salesforce de un producto nuevo los contactos que han aceptado recibir mensajes. El agente de IA escribe a cada uno por WhatsApp o SMS, responde a sus preguntas y los marca como «Respondido» cuando contestan. Quien quiera saber más consigue una reunión con el propietario de su cuenta.
Automatizaciones avanzadas con Salesforce.
Matrículas de estudiantes, visitas técnicas y peticiones de precio por email recorren WhatsApp, tu línea de teléfono, Outlook y Stripe, y cada paso queda registrado en Salesforce.
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Matricula a estudiantes internacionales por WhatsApp con Salesforce y depósitos en Stripe
- Desde Brasil, un estudiante pregunta por WhatsApp sobre tu diploma en administración de empresas que empieza en septiembre.
- El agente de IA responde a sus dudas sobre los requisitos de acceso y crea un candidato en Salesforce con el curso y la convocatoria.
- Cuando el estudiante presenta la solicitud, el agente abre su registro de solicitud y le indica qué documentos enviar.
- En cuanto se le ofrece la plaza, llega al chat un enlace de Stripe para el depósito de la matrícula.
- Stripe confirma el pago, la oportunidad se cierra como ganada y el equipo de admisiones recibe una tarea de bienvenida.
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Reserva visitas de Salesforce Field Service desde llamadas, confirmadas por SMS
- Un cliente llama por un congelador averiado, y el agente de IA encuentra su cuenta por el número.
- Abre un caso con la avería, el modelo y la dirección del local.
- El agente de IA ofrece huecos libres de Field Service y reserva la visita durante la llamada.
- Un SMS confirma la franja de llegada, y un segundo mensaje avisa cuando el técnico sale hacia allí.
- Al terminar el trabajo, el caso se cierra y el cliente recibe un breve SMS para valorar el servicio.
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Convierte las peticiones de precio que llegan a Outlook en presupuestos de Salesforce y llamadas de Teams
- Un comprador escribe a tu bandeja de ventas de Outlook para pedir precio de 300 sensores.
- El agente de IA vincula su empresa a una cuenta de Salesforce y abre una oportunidad.
- Prepara un presupuesto con tu lista de precios y responde en el mismo hilo de email.
- Cuando el comprador pide hablar, reserva una llamada de Teams con Microsoft 365.
- El propietario de la cuenta encuentra el evento, el presupuesto y los emails en la oportunidad.
Por qué los administradores le confían su organización de Salesforce.
Los detalles que los administradores revisan primero y que los comerciales notan cada día.
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Candidatos que llegan ya cualificados
Cada candidato nuevo de Salesforce llega con empresa, presupuesto, plazos y las palabras del propio cliente, y el comercial parte de una conversación real, no de un formulario vacío.
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En los dos sentidos, al instante
Los cambios que tu equipo hace en Salesforce se tienen en cuenta en la siguiente respuesta, y lo que dicen los clientes llega a campos, etapas y tareas antes de que termine el chat.
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El historial de la cuenta, antes de la primera respuesta
El agente de IA lee primero la cuenta, sus oportunidades abiertas y su último caso, así que una pregunta sobre la renovación recibe una respuesta sobre la renovación.
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Encaja en la organización que creó tu administrador
Objetos, tipos de registro, listas de selección, etapas, reglas de asignación y colas se quedan como están, y el agente de IA los respeta todos.
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Propietarios avisados por Chatter
Cuando un cliente pide hablar con una persona, el propietario recibe una mención en Chatter con el resumen y el hilo, y sigue a partir de ahí.
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Ventas y servicio, en la misma bandeja
Ejecutivos de cuentas y agentes de soporte comparten los mismos hilos en MessageMind, desde la web, iOS y Android, y cada respuesta queda en el registro de Salesforce.
Cómo funciona la integración de Salesforce con IA.
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Conecta Salesforce
Nuestro equipo conecta tu organización contigo, y candidatos, contactos, cuentas, oportunidades, casos, productos y listas de precios quedan listos para el agente de IA.
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El agente de IA aprende cómo vendes y atiendes
Tus etapas, reglas de asignación, colas, artículos de Knowledge y campos personalizados guían cada acción, junto con el tono y las normas de la casa que tú defines.
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En marcha donde ya están tus clientes
Tus clientes siguen escribiendo y llamando como siempre, y cada respuesta, candidato, caso y reserva aparece en Salesforce.
De un vistazo
- Canales
- WhatsApp, llamadas, SMS, email, Instagram, Messenger y chat web
- Registros de Salesforce
- Candidatos, contactos, cuentas personales, oportunidades, casos, tareas, eventos y objetos personalizados
- Ventas
- Conversión de candidatos, etapas, presupuestos y pedidos con tus listas de precios
- Servicio
- Casos, comentarios de casos, respuestas de Knowledge y visitas de Field Service
- Idiomas
- Cada cliente atendido en el idioma en que escribe
- Tu equipo
- Bandeja compartida en web, iOS y Android, con menciones en Chatter para los propietarios
¿Ya usas Salesforce Agentforce?
Sigue con él. Los agentes de Agentforce ayudan a tus equipos de ventas y servicio dentro de Salesforce. El agente de IA de MessageMind trabaja a su lado en una bandeja compartida, en el número de WhatsApp, la línea de teléfono y las cuentas de redes sociales que ya tienes, y conecta Salesforce con Stripe, Zoom y tus calendarios dentro de la misma conversación.
- Una bandeja compartida para WhatsApp, Instagram, SMS, email, chat web y llamadas
- Depósitos y renovaciones pagados con Stripe sin salir de la conversación
- Cada resultado guardado en Salesforce como candidato, caso, evento o tarea
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Salesforce con WhatsApp, Zoom y Stripe.
Tus clientes te escriben por WhatsApp, se reúnen con tus comerciales en Zoom y pagan con Stripe, mientras Salesforce guarda el registro de cada paso.
Chatbot web
Zoom
Salesforce con IA: preguntas y respuestas
¿Qué tareas de Salesforce puede quitarle un agente de IA a nuestro equipo?
El trabajo repetitivo de primera línea. Responde a los clientes en cada canal con su registro a la vista, y después crea y convierte candidatos, mueve oportunidades, abre y actualiza casos, reserva eventos, prepara presupuestos con tus listas de precios y registra cada conversación como tarea completada.
¿Puede la IA convertir chats de WhatsApp en candidatos y casos automáticamente?
Sí. Una persona nueva que escribe por WhatsApp se convierte en un candidato de Salesforce con el origen del candidato que hayas elegido y sus respuestas en los campos correctos, y un cliente que informa de una avería recibe un caso con prioridad, origen y fotos adjuntas. Tus reglas de asignación dirigen cada uno a la persona adecuada.
¿Puede un agente de IA atender llamadas de soporte y registrarlas en el CRM?
Sí. El agente de IA atiende tu línea, encuentra en Salesforce a quien llama por su número y gestiona la actualización del caso, el caso nuevo o la visita que necesite. Después, el resumen y la transcripción se guardan en el registro como tarea completada.
¿Pueden los clientes reservar una reunión o una visita técnica en el chat?
Sí. Las reuniones de ventas se reservan en los huecos libres de la agenda del propietario en Salesforce y se vinculan al candidato o a la oportunidad, y las visitas de servicio entran en Salesforce Scheduler o Field Service. Los clientes pueden cambiar o cancelar cualquiera de las dos con un mensaje.
¿Funciona con objetos personalizados, tipos de registro y listas de selección de Salesforce?
Sí. El agente de IA lee y escribe en tus objetos y campos personalizados además de en los estándar, elige valores que existen en tus listas de selección y respeta tus tipos de registro, así todo lo que guarda sigue las mismas reglas que los registros de tu equipo.
¿Conviene mantener Agentforce si añadimos MessageMind?
Sí, mantenlo. Agentforce sigue ayudando a tus equipos dentro de Salesforce, mientras el agente de IA de MessageMind lleva las conversaciones de tu número de WhatsApp, tu línea de teléfono, Instagram y email en una bandeja compartida, cobra con Stripe y escribe cada resultado en la misma organización.
¿Puede un mismo agente atender a clientes de varios países e idiomas?
Sí. Responde en el idioma en que cada cliente escribe o habla, del portugués y el polaco al árabe y el japonés, con el tono que tú defines. Tus comerciales pueden leer cada conversación en el registro de Salesforce, sea cual sea el idioma.
¿Qué parte de la conexión con Salesforce lleva nuestro administrador?
Muy poca. Nuestro equipo conecta la organización junto a tu administrador y después enseña al agente de IA tus objetos, etapas, reglas de asignación y Knowledge. Tu administrador elige qué crea y qué actualiza, y cada canal se pone en marcha cuando te convencen sus respuestas.
¿MessageMind se factura aparte de nuestras licencias de Salesforce?
Sí, como plan propio, y tus licencias de Salesforce se quedan exactamente como están. MessageMind cobra un precio mensual por plan, con una cantidad fija de mensajes y minutos de llamada incluida. Puedes comparar los planes en nuestra página de precios, y te recomendaremos uno encantados en cuanto sepamos cuántas conversaciones esperas.
¿Dónde se guardan los datos de clientes una vez conectado el agente de IA?
Cada candidato, cuenta, oportunidad y caso sigue viviendo en Salesforce. MessageMind guarda las conversaciones en servidores de la UE conforme al RGPD, cifradas en tránsito y en reposo, y tu equipo legal tiene a su disposición un contrato de encargado del tratamiento.
Cada cliente de Salesforce, atendido con su ficha delante.
Junto a ti, nuestro equipo conecta el agente de IA a tu organización, desde los objetos y las etapas hasta las colas y Knowledge.