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“+27% di conversioni”
Walter BalducciResponsabile comunicazioneAgente AI per Salesforce: lead, casi e opportunità gestiti direttamente in chat.
L’agente AI di MessageMind si collega a Salesforce, riconosce ogni cliente che chiama o scrive su WhatsApp, via SMS, per email o su Instagram e risponde in pochi secondi con il suo account, le opportunità e i casi già sotto mano. Intanto crea lead, apre casi, fa avanzare le trattative, fissa riunioni e registra ogni conversazione nella tua organizzazione.
Aggiornato a
Scelto da team in tutto il mondo
01Contesto del cliente
Chi chiama o scrive su WhatsApp viene riconosciuto in Salesforce prima della risposta.
L’agente AI cerca la persona per numero di telefono o email tra lead, referenti e account personali, poi legge l’account, le opportunità aperte, i casi recenti e i prossimi eventi. Che scriva su WhatsApp, su Instagram, via SMS, per email o nella chat del sito, oppure chiami il tuo numero, la risposta tiene conto della sua storia.
- Riconosciuto per telefono o email in pochi secondi
- Lead, referenti e account personali
- Opportunità, casi ed eventi a colpo d’occhio
02Cronologia attività
Salesforce si aggiorna mentre il cliente sta ancora scrivendo.
Le persone nuove diventano lead o referenti con l’Origine lead che scegli tu. Le loro risposte compilano i campi standard e personalizzati con i valori giusti degli elenchi di selezione, e ogni conversazione viene salvata come attività completata con un riepilogo, la trascrizione e i file inviati dal cliente, pronta nella cronologia attività.
- Lead e referenti creati da qualsiasi chat
- Campi personalizzati ed elenchi di selezione compilati a dovere
- Attività completata con trascrizione e file
03Opportunità e casi
Opportunità che avanzano, casi aperti ed eventi fissati dalla chat.
I lead qualificati vengono convertiti, le opportunità avanzano nelle tue fasi e i preventivi escono direttamente dai tuoi listini prezzi. Le richieste di assistenza diventano casi con priorità e origine, e le riunioni compaiono come eventi nel calendario del titolare. Le tue regole di assegnazione e le tue code decidono chi segue ogni nuovo lead e ogni nuovo caso.
- Conversione dei lead, fasi e preventivi
- Casi aperti, aggiornati e instradati
- Riunioni fissate come eventi Salesforce
Cosa puoi automatizzare con Salesforce.
In Salesforce l’automazione con l’AI lavora in entrambe le direzioni: l’agente AI legge la tua organizzazione prima di ogni risposta e registra ogni lead, caso, opportunità, evento e attività mentre la conversazione è ancora in corso.
Risponde a ogni cliente
- Gestisce ogni conversazione su WhatsApp, Instagram, email, SMS e telefono con la cronologia Salesforce del cliente a portata di mano.
- Spiega come funzionano le cose, cosa copre la garanzia e cosa prevedono le tue condizioni, direttamente da Salesforce Knowledge.
- Dice ai clienti a che punto sono il loro ordine, il contratto o il caso, leggendo il record Salesforce aggiornato.
Tiene Salesforce aggiornato
- Cerca lead, referenti e account personali per telefono o email prima di creare qualcosa di nuovo.
- Legge e scrive i tuoi oggetti e campi personalizzati, oltre a quelli standard.
- Registra ogni chat e ogni chiamata come attività completata e allega i file inviati dai clienti.
Fa avanzare le opportunità
- Converte un lead qualificato in referente, account e opportunità in un solo passaggio.
- Porta le opportunità da una fase all’altra, compilando ruoli referente, importi e date di chiusura.
- Prepara preventivi e ordini dai tuoi prodotti e listini prezzi senza uscire dalla chat.
Fissa riunioni e visite
- Fissa le riunioni come eventi nel calendario del titolare, collegate al lead o all’opportunità.
- Prenota appuntamenti di servizio in Salesforce Scheduler o Field Service negli orari liberi che trova.
Assiste i tuoi clienti
- Apre casi con priorità e origine, comunica il numero del caso e aggiunge commenti man mano che la chat prosegue.
- Instrada i nuovi lead e casi verso il titolare giusto seguendo le tue regole di assegnazione e le tue code.
Ricontatta e coltiva i lead
- Aggiunge lead e referenti alle tue campagne Salesforce e registra la loro risposta appena scrivono.
- Avvia un follow-up su WhatsApp o via SMS quando compare un nuovo lead, un nuovo referente o un cambio di fase.
Le automazioni Salesforce più richieste.
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Trasforma una richiesta su WhatsApp in un lead Salesforce qualificato
Un potenziale cliente chiede su WhatsApp come funzionerebbe il tuo servizio per il suo team. L’agente AI controlla Salesforce dal numero di telefono, risponde in base al tuo listino prezzi e fa le tue domande di qualificazione, poi crea il lead con ogni risposta nel campo giusto. Le tue regole di assegnazione lo passano subito a un commerciale.
Cliente: Ciao! Come funzionerebbe per 40 persone divise tra due sedi?
Agente AI: Te lo spiego volentieri, Priya. In quali paesi si trovano le sedi e quando vorresti partire?
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Aggiornamenti sullo stato dei casi su WhatsApp, letti direttamente da Salesforce
Un cliente scrive per sapere se il suo caso di riparazione è andato avanti. L’agente AI trova il caso aperto dal suo numero, risponde con lo stato e l’ultimo commento del tuo team e aggiunge come commento al caso ogni novità che il cliente condivide, così l’assistenza legge un’unica cronologia completa.
Cliente: Novità sul caso 00012841? Siamo ancora offline.
Agente AI: Grazie, Tom. Un tecnico è stato assegnato e ti chiamerà entro le 15:00. Ho aggiunto il tuo aggiornamento al caso.
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Fissa una demo nel calendario Salesforce del titolare dell’account
Un visitatore qualificato chiede nella chat del tuo sito una call in settimana. L’agente AI controlla gli eventi Salesforce del titolare, propone gli orari liberi e fissa quello scelto come evento collegato al lead, con il link della videochiamata e l’intera conversazione pronti per il titolare.
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Follow-up su WhatsApp e SMS per i membri delle campagne Salesforce
Per un nuovo prodotto, il tuo team crea una campagna Salesforce con i referenti che hanno dato il consenso. L’agente AI scrive a ciascuno su WhatsApp o via SMS, chiarisce i loro dubbi e aggiorna il loro stato nella campagna appena rispondono. Chi vuole saperne di più ottiene una riunione con il titolare del suo account.
Automazioni avanzate con Salesforce.
Iscrizioni di studenti, interventi sul posto e richieste di prezzo via email passano da WhatsApp, dal tuo numero di telefono, da Outlook e da Stripe, e ogni passaggio finisce in Salesforce.
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Iscrivi studenti internazionali su WhatsApp con Salesforce e acconti Stripe
- Uno studente in Brasile chiede su WhatsApp informazioni sul tuo diploma in economia aziendale che parte a settembre.
- L’agente AI risponde alle domande sui requisiti di ammissione e crea un lead Salesforce con corso e data di inizio.
- Quando lo studente presenta la domanda, apre il suo record di candidatura ed elenca i documenti da inviare.
- Appena arriva l’offerta di ammissione, in chat compare un link Stripe per l’acconto sulla retta.
- Stripe conferma il pagamento, l’opportunità si chiude come vinta e l’ufficio ammissioni riceve un’attività di benvenuto.
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Prenota interventi Salesforce Field Service dalle telefonate, con conferma via SMS
- Un cliente chiama per un congelatore guasto e l’agente AI trova il suo account dal numero.
- Apre un caso con il guasto, il modello e l’indirizzo dove intervenire.
- L’agente AI propone gli orari liberi di Field Service e prenota l’intervento durante la chiamata.
- Un SMS conferma la fascia oraria di arrivo, e un secondo messaggio parte quando il tecnico si mette in viaggio.
- A lavoro finito, il caso si chiude e il cliente riceve un breve SMS per lasciare il suo parere.
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Trasforma le richieste di prezzo su Outlook in preventivi Salesforce e call su Teams
- Un responsabile acquisti scrive alla tua casella commerciale su Outlook per chiedere i prezzi di 300 sensori.
- L’agente AI associa la sua azienda a un account Salesforce e apre un’opportunità.
- Prepara un preventivo dal tuo listino prezzi e risponde nello stesso thread email.
- Quando il cliente chiede di parlarne a voce, fissa una call su Teams tramite Microsoft 365.
- Il titolare dell’account trova l’evento, il preventivo e le email direttamente sull’opportunità.
Perché gli admin affidano all’agente AI la loro organizzazione Salesforce.
I dettagli che gli admin controllano per primi e che i commerciali notano ogni giorno.
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Lead che arrivano già qualificati
Ogni nuovo lead Salesforce arriva con azienda, budget, tempistiche e le parole del cliente, così il commerciale apre una vera conversazione invece di partire da un modulo scarno.
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In entrambe le direzioni, in tempo reale
Le modifiche che il tuo team fa in Salesforce guidano la risposta successiva, e ciò che dicono i clienti arriva a campi, fasi e attività prima che la chat finisca.
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La storia dell’account, letta prima di rispondere
L’agente AI legge prima l’account, le sue opportunità aperte e il caso più recente, così chi chiede del rinnovo riceve una risposta sul rinnovo.
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Rispetta l’organizzazione creata dal tuo admin
Oggetti, tipi di record, elenchi di selezione, fasi, regole di assegnazione e code restano come sono, e l’agente AI li segue tutti.
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Titolari coinvolti tramite Chatter
Quando un cliente chiede di parlare con una persona, il titolare riceve una menzione in Chatter con il riepilogo e la conversazione, e prosegue da lì.
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Vendite e assistenza in un’unica inbox
Commerciali e operatori dell’assistenza condividono le stesse conversazioni in MessageMind su web, iOS e Android, e ogni risposta finisce sul record Salesforce.
Come funziona l’integrazione AI con Salesforce.
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Collega Salesforce
Il nostro team collega con te la tua organizzazione, e lead, referenti, account, opportunità, casi, prodotti e listini prezzi sono pronti per l’agente AI.
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L’agente AI impara come vendi e come assisti i clienti
Le tue fasi, le regole di assegnazione, le code, gli articoli della Knowledge e i campi personalizzati guidano ogni azione, insieme al tono e alle regole interne che imposti tu.
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Attivalo dove i tuoi clienti sono già
I clienti continuano a scrivere e a chiamare come hanno sempre fatto, e ogni risposta, lead, caso e prenotazione compare in Salesforce.
In sintesi
- Canali
- WhatsApp, telefonate, SMS, email, Instagram, Messenger e chat del sito
- Record Salesforce
- Lead, referenti, account personali, opportunità, casi, attività, eventi e oggetti personalizzati
- Vendite
- Conversione dei lead, fasi, preventivi e ordini dai tuoi listini prezzi
- Assistenza
- Casi, commenti ai casi, risposte dalla Knowledge e interventi Field Service
- Lingue
- Ogni cliente riceve risposta nella lingua in cui scrive
- Il tuo team
- Inbox condivisa su web, iOS e Android, con menzioni in Chatter per i titolari
Lavori già con Salesforce Agentforce?
Tienilo. Gli agenti Agentforce aiutano i tuoi team di vendita e di assistenza dentro Salesforce. L’agente AI di MessageMind lavora al loro fianco in un’unica inbox condivisa, sul numero WhatsApp, sulla linea telefonica e sugli account social che hai già, e collega Salesforce a Stripe, Zoom e ai tuoi calendari nella stessa conversazione.
- Un’unica inbox condivisa per WhatsApp, Instagram, SMS, email, chat del sito e chiamate
- Acconti e rinnovi pagati con Stripe senza uscire dalla conversazione
- Ogni risultato registrato in Salesforce come lead, casi, eventi e attività
Affitti
Staybodia Ltd
“6 stelle se potessi”
Jordan Bunton-WilliamsFondatore Servizi per la casa
Solartek Films
“Fantastico”
Ben HicklingDirettore generale
82%Lezioni di prova prenotate
SIP Abacus prenota lezioni di prova su tre fusi orari, in automatico
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80,7%Tasso di automazione
Spa Hotel Anglický Dvůr automatizza l'80% del front desk su WhatsApp
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82%Stato ordine senza operatore
Army & Navy Stores risponde su taglie e resi prima che il carrello venga abbandonato
Leggi la storiaFunziona con
Salesforce con WhatsApp, Zoom e Stripe.
I clienti ti contattano su WhatsApp, incontrano i tuoi commerciali su Zoom e pagano con Stripe, mentre Salesforce tiene traccia di ogni passaggio.
Chatbot per sito web
Zoom
Integrazione AI con Salesforce: domande e risposte
Quali attività in Salesforce può togliere al nostro team un agente AI?
Quelle ripetitive di primo contatto. Risponde ai clienti su ogni canale con la loro scheda sotto gli occhi, poi crea e converte i lead, fa avanzare le opportunità, apre e aggiorna i casi, fissa eventi, prepara preventivi dai tuoi listini prezzi e registra ogni conversazione come attività completata.
L’AI può trasformare in automatico le chat WhatsApp in lead e casi?
Sì. Una persona nuova che scrive su WhatsApp diventa un lead Salesforce con la tua Origine lead e le sue risposte nei campi giusti, mentre un cliente che segnala un guasto riceve un caso con priorità, origine e foto allegate. Le tue regole di assegnazione li indirizzano entrambi alla persona giusta.
Un agente AI può rispondere alle chiamate di assistenza e registrarle nel CRM?
Sì. L’agente AI risponde alla tua linea, trova chi chiama in Salesforce dal suo numero e gestisce l’aggiornamento del caso, il nuovo caso o l’intervento di cui ha bisogno. Riepilogo e trascrizione vengono poi salvati sul record come attività completata.
I clienti possono prenotare una riunione o un intervento tecnico in chat?
Sì. Le riunioni commerciali si fissano negli orari liberi del titolare in Salesforce e restano collegate al lead o all’opportunità, mentre gli interventi di assistenza finiscono in Salesforce Scheduler o Field Service. I clienti possono spostare o annullare entrambi con un messaggio.
Funziona con oggetti personalizzati, tipi di record ed elenchi di selezione di Salesforce?
Sì. L’agente AI legge e scrive i tuoi oggetti e campi personalizzati oltre a quelli standard, sceglie valori presenti nei tuoi elenchi di selezione e rispetta i tuoi tipi di record, così tutto ciò che salva segue le stesse regole dei dati inseriti dal tuo team.
Conviene tenere Agentforce se aggiungiamo MessageMind?
Sì, tienilo. Agentforce continua ad aiutare i tuoi team dentro Salesforce, mentre l’agente AI di MessageMind gestisce le conversazioni sul tuo numero WhatsApp, sulla linea telefonica, su Instagram e via email in un’unica inbox condivisa, incassa pagamenti con Stripe e registra ogni risultato nella stessa organizzazione.
Un unico agente può seguire clienti di paesi e lingue diverse?
Sì. Risponde nella lingua in cui ogni cliente scrive o parla, dal portoghese al polacco, dall’arabo al giapponese, con il tono che imposti tu. I tuoi commerciali possono leggere ogni scambio sul record Salesforce, in qualunque lingua sia avvenuto.
Quanto deve fare il nostro admin per collegare Salesforce?
Molto poco. Il nostro team collega l’organizzazione insieme al tuo admin, poi istruisce l’agente AI su oggetti, fasi, regole di assegnazione e Knowledge. Il tuo admin sceglie cosa crea e cosa aggiorna, e ogni canale va live quando le sue risposte ti convincono.
MessageMind si paga in aggiunta alle licenze Salesforce?
Sì, con un piano a sé, e le tue licenze Salesforce restano esattamente come sono. MessageMind ha un prezzo mensile per ogni piano, con una quota fissa di messaggi e minuti di chiamata inclusa. Puoi confrontare i piani nella nostra pagina dei prezzi, e ti consigliamo volentieri quello giusto appena conosciamo le conversazioni che prevedi.
Dove restano i dati dei clienti una volta collegato l’agente AI?
Salesforce resta l’archivio di ogni lead, account, opportunità e caso. MessageMind conserva le conversazioni su server nell’UE nel rispetto del GDPR, cifrate in transito e a riposo, e per il tuo ufficio legale è disponibile un accordo sul trattamento dei dati.
Ogni cliente in Salesforce riceve risposta da chi conosce già la sua scheda.
Il nostro team collega con te l’agente AI alla tua organizzazione, dagli oggetti e dalle fasi fino alle code e alla Knowledge.