Stripe
Outlook
Microsoft 365
Educație
AOSR
“+27% conversii”
Walter BalducciManager de comunicareAgent AI pentru Salesforce: fiecare lead, caz și oportunitate se gestionează în chat.
Agentul AI MessageMind se conectează la Salesforce, recunoaște fiecare client care sună sau scrie pe WhatsApp, SMS, email ori Instagram și îi răspunde în câteva secunde, cu contul, oportunitățile și cazurile lui la îndemână. Tot el creează lead-uri, deschide cazuri, mută tranzacții, programează întâlniri și salvează fiecare conversație în org-ul tău.
Actualizat în
Aleși de echipe din întreaga lume
01Contextul clientului
Agentul AI află din Salesforce cine sună sau scrie pe WhatsApp, înainte să răspundă.
Agentul AI caută persoana după telefon sau email printre lead-uri, contacte și conturi de persoană, apoi citește contul, oportunitățile deschise, cazurile recente și evenimentele care urmează. Fie că scrie pe WhatsApp, pe Instagram, prin SMS, pe email sau în chatul web, fie că sună, răspunsul ține cont de tot istoricul lui.
- Identificat după telefon sau email în câteva secunde
- Lead-uri, contacte și conturi de persoană
- Oportunități, cazuri și evenimente la vedere
02Istoricul activităților
Salesforce se actualizează cât timp clientul încă scrie.
Persoanele noi devin lead-uri sau contacte, cu sursa lead-ului aleasă de tine. Răspunsurile lor completează câmpurile standard și personalizate cu valorile potrivite din listele de selecție, iar fiecare conversație se salvează ca sarcină finalizată, cu rezumat, transcriere și orice fișier trimis de client, gata de citit în cronologia activităților.
- Lead-uri și contacte create din orice chat
- Câmpuri personalizate și liste de selecție completate corect
- Sarcină finalizată, cu transcriere și fișiere
03Oportunități și cazuri
Oportunități mutate, cazuri deschise și evenimente programate direct din chat.
Lead-urile calificate sunt convertite, oportunitățile trec prin etapele tale, iar ofertele de preț vin direct din listele tale de prețuri. Cererile de suport devin cazuri cu prioritate și origine, iar întâlnirile apar ca evenimente în calendarul responsabilului. Regulile tale de alocare și cozile decid cine preia fiecare lead și caz nou.
- Conversia lead-urilor, etape și oferte de preț
- Cazuri deschise, actualizate și direcționate
- Întâlniri programate ca evenimente Salesforce
Ce poți automatiza cu Salesforce.
Automatizarea AI pentru Salesforce merge în ambele sensuri: agentul AI citește org-ul tău înainte de fiecare răspuns și salvează în el fiecare lead, caz, oportunitate, eveniment și sarcină, cât timp conversația e încă în curs.
Răspunde fiecărui client
- Preia fiecare conversație pe WhatsApp, Instagram, email, SMS și la telefon, având alături istoricul clientului din Salesforce.
- Explică cum funcționează lucrurile, ce acoperă garanția și ce spun politicile tale, direct din Salesforce Knowledge.
- Le spune clienților în ce stadiu e comanda, contractul sau cazul lor, direct din fișa Salesforce, în timp real.
Ține Salesforce la zi
- Găsește lead-uri, contacte și conturi de persoană după telefon sau email înainte să creeze ceva nou.
- Citește și scrie în obiectele și câmpurile tale personalizate, la fel ca în cele standard.
- Salvează fiecare chat și apel ca sarcină finalizată și atașează fișierele trimise de clienți.
Duce oportunitățile mai departe
- Convertește un lead calificat în contact, cont și oportunitate dintr-un singur pas.
- Mută oportunitățile prin etapele tale, cu rolurile contactelor, valorile și datele de închidere completate.
- Pregătește oferte de preț și comenzi din produsele și listele tale de prețuri, direct în chat.
Programează întâlniri și vizite
- Programează întâlniri ca evenimente în calendarul responsabilului, legate de lead sau de oportunitate.
- Programează vizite de service în Salesforce Scheduler sau Field Service, în intervalele libere pe care le găsește.
Oferă suport clienților tăi
- Deschide cazuri cu prioritate și origine, comunică numărul cazului și adaugă comentarii pe caz pe măsură ce conversația continuă.
- Trimite lead-urile și cazurile noi responsabilului potrivit, prin regulile tale de alocare și prin cozi.
Face follow-up și cultivă lead-urile
- Adaugă lead-uri și contacte în campaniile tale Salesforce și le marchează ca respondenți când răspund.
- Pornește un follow-up pe WhatsApp sau prin SMS când apare un lead nou, un contact nou sau o schimbare de etapă.
Automatizări populare cu Salesforce.
-
Transformă o întrebare pe WhatsApp într-un lead Salesforce calificat
Un potențial client nou întreabă pe WhatsApp cum ar funcționa serviciul tău pentru echipa lui. Agentul AI verifică numărul în Salesforce, răspunde din lista de prețuri și pune întrebările tale de calificare, apoi creează lead-ul cu fiecare răspuns în câmpul potrivit. Regulile tale de alocare îl trimit imediat unui agent de vânzări.
Client: Bună! Cum ar funcționa pentru 40 de persoane din două birouri?
Agent AI: Îți explic cu plăcere, Priya. În ce țări sunt birourile și când ai vrea să începem?
-
Răspunde pe WhatsApp despre stadiul cazurilor, direct din Salesforce
Un client scrie să afle dacă s-a mișcat ceva pe cazul lui de reparație. Agentul AI găsește cazul deschis după număr, răspunde cu stadiul și ultimul comentariu al echipei tale și adaugă ca comentariu pe caz orice informație nouă de la client, așa că echipa de suport citește un singur istoric complet.
Client: Aveți noutăți despre cazul 00012841? Suntem tot fără internet.
Agent AI: Mulțumesc, Tom. Un tehnician e deja alocat și te sună până la 15:00. Am adăugat mesajul tău în caz.
-
Programează un demo în calendarul Salesforce al responsabilului de cont
Un vizitator calificat cere în chatul de pe site un apel săptămâna aceasta. Agentul AI verifică evenimentele responsabilului în Salesforce, propune ore libere și programează intervalul ales ca eveniment legat de lead, cu linkul video și toată conversația pregătite pentru responsabil.
-
Follow-up pe WhatsApp și SMS pentru membrii campaniilor Salesforce
Echipa ta adaugă într-o campanie Salesforce pentru un produs nou contactele care și-au dat acordul. Agentul AI îi scrie fiecăruia pe WhatsApp sau prin SMS, îi lămurește întrebările și îl marchează ca respondent când revine cu un mesaj. Cine vrea să afle mai multe primește o întâlnire cu responsabilul contului său.
Automatizări avansate cu Salesforce.
Înscrierile studenților, vizitele pe teren și cererile de preț primite pe email trec prin WhatsApp, linia ta telefonică, Outlook și Stripe, iar fiecare pas ajunge în Salesforce.
-
Înscrie studenți internaționali pe WhatsApp, cu Salesforce și avansuri prin Stripe
- Un student din Brazilia întreabă pe WhatsApp despre diploma de business cu start în septembrie.
- Agentul AI răspunde la întrebările despre admitere și creează în Salesforce un lead cu programul ales și sesiunea de înscriere.
- După ce studentul aplică, îi deschide fișa de candidatură și îi spune ce documente să trimită.
- Când primește oferta de admitere, în chat ajunge un link Stripe pentru avansul la taxa de școlarizare.
- Stripe confirmă plata, oportunitatea se închide ca câștigată, iar biroul de admitere primește o sarcină de bun venit.
-
Programează vizite Salesforce Field Service din apeluri, cu confirmare prin SMS
- Un client sună pentru un congelator stricat, iar agentul AI îi găsește contul după număr.
- Deschide un caz cu defectul, modelul și adresa locației.
- Agentul AI propune intervale libere din Field Service și programează vizita în timpul apelului.
- Un SMS confirmă intervalul de sosire, iar al doilea vine când tehnicianul pleacă spre client.
- După intervenție, cazul se închide, iar clientul primește un SMS scurt în care își poate lăsa părerea.
-
Transformă cererile de preț din Outlook în oferte Salesforce și apeluri Teams
- Un cumpărător scrie în inboxul de vânzări din Outlook și cere prețuri pentru 300 de senzori.
- Agentul AI potrivește compania lui cu un cont din Salesforce și deschide o oportunitate.
- Pregătește o ofertă de preț din lista ta de prețuri și răspunde în același fir de email.
- Când cumpărătorul cere o discuție, programează un apel Teams prin Microsoft 365.
- Responsabilul contului găsește pe oportunitate evenimentul, oferta și emailurile.
De ce administratorii îi încredințează agentului AI org-ul lor Salesforce.
Detaliile pe care administratorii le verifică întâi și pe care agenții de vânzări le observă în fiecare zi.
-
Lead-uri care sosesc deja calificate
Fiecare lead nou din Salesforce vine cu compania, bugetul, termenul și cuvintele clientului, așa că agentul de vânzări deschide o discuție adevărată în locul unui formular sec.
-
În ambele sensuri, pe loc
Modificările făcute de echipa ta în Salesforce se văd în următorul răspuns, iar ce spun clienții ajunge în câmpuri, etape și sarcini înainte să se încheie chatul.
-
Povestea contului, înainte de primul răspuns
Agentul AI citește mai întâi contul, oportunitățile lui deschise și ultimul caz, așa că o întrebare despre reînnoire primește un răspuns despre reînnoire.
-
Respectă org-ul construit de administratorul tău
Obiectele, tipurile de înregistrări, listele de selecție, etapele, regulile de alocare și cozile rămân cum sunt, iar agentul AI le respectă pe toate.
-
Responsabilii aduși în discuție prin Chatter
Când un client cere să vorbească cu un om, responsabilul primește o mențiune în Chatter cu rezumatul și conversația și continuă de acolo.
-
Vânzări și suport într-un singur inbox
Agenții de vânzări și cei de suport lucrează pe aceleași conversații în MessageMind, pe web, iOS și Android, iar fiecare răspuns ajunge în fișa din Salesforce.
Cum funcționează integrarea AI cu Salesforce.
-
Conectează Salesforce
Echipa noastră îți conectează org-ul împreună cu tine, iar lead-urile, contactele, conturile, oportunitățile, cazurile, produsele și listele de prețuri devin disponibile pentru agentul AI.
-
Agentul AI învață cum vinzi și cum îți servești clienții
Etapele, regulile de alocare, cozile, articolele din Knowledge și câmpurile personalizate ghidează fiecare acțiune, împreună cu tonul și regulile casei stabilite de tine.
-
Pornește acolo unde sunt deja clienții
Clienții scriu și sună în continuare ca de obicei, iar fiecare răspuns, lead, caz și programare apare în Salesforce.
Pe scurt
- Canale
- WhatsApp, apeluri telefonice, SMS, email, Instagram, Messenger și chat web
- Înregistrări Salesforce
- Lead-uri, contacte, conturi de persoană, oportunități, cazuri, sarcini, evenimente și obiecte personalizate
- Vânzări
- Conversia lead-urilor, etape, oferte de preț și comenzi din listele tale de prețuri
- Suport
- Cazuri, comentarii pe caz, răspunsuri din Knowledge și vizite Field Service
- Limbi
- Fiecare client primește răspuns în limba în care scrie
- Echipa ta
- Inbox comun pe web, iOS și Android, cu mențiuni Chatter pentru responsabili
Folosești deja Salesforce Agentforce?
Păstrează-l. Agenții Agentforce îți ajută echipele de vânzări și de suport în Salesforce. Agentul AI MessageMind lucrează alături de ei într-un inbox comun, pe numărul de WhatsApp, linia telefonică și conturile de social media pe care le ai deja, și leagă Salesforce de Stripe, Zoom și calendarele tale în aceeași conversație.
- Un inbox comun pentru WhatsApp, Instagram, SMS, email, chat web și apeluri
- Avansuri și reînnoiri plătite prin Stripe direct din conversație
- Fiecare rezultat salvat în Salesforce ca lead-uri, cazuri, evenimente și sarcini
Închirieri
Staybodia Ltd
“6 stele dacă aș putea”
Jordan Bunton-WilliamsFondator Servicii pentru casă
Solartek Films
“Mai multe vânzări”
Ben HicklingDirector general
82%Rata rezervării lecțiilor de probă
SIP Abacus programează lecții de probă în trei fusuri orare, fără intervenție
Citește povestea
80,7%Rată de automatizare
Spa Hotel Anglický Dvůr automatizează 80% din recepție pe WhatsApp
Citește povestea
82%Solicitări despre comandă rezolvate automat
Army & Navy Stores răspunde la mărimi și retururi înainte de abandonul coșului
Citește povesteaFuncționează cu
Salesforce cu WhatsApp, Zoom și Stripe.
Clienții te contactează pe WhatsApp, se întâlnesc cu agenții tăi de vânzări pe Zoom și plătesc prin Stripe, iar Salesforce păstrează evidența fiecărui pas.
Chatbot pentru site
Zoom
Ghiduri pentru Salesforce
Integrarea AI cu Salesforce: întrebări și răspunsuri
Ce sarcini din Salesforce poate prelua un agent AI de la echipa mea?
Munca repetitivă din prima linie. Răspunde clienților pe fiecare canal cu fișa lor la vedere, apoi creează și convertește lead-uri, mută oportunități, deschide și actualizează cazuri, programează evenimente, face oferte de preț din listele tale de prețuri și salvează fiecare conversație ca sarcină finalizată.
Poate AI-ul să transforme automat conversațiile WhatsApp în lead-uri și cazuri?
Da. O persoană nouă care scrie pe WhatsApp devine un lead în Salesforce, cu sursa lead-ului setată de tine și cu răspunsurile în câmpurile potrivite, iar un client care raportează un defect primește un caz cu prioritate, origine și fotografii atașate. Regulile tale de alocare le trimit pe amândouă persoanei potrivite.
Poate un agent AI să preia apelurile de suport și să le salveze în CRM?
Da. Agentul AI răspunde la telefon, găsește apelantul în Salesforce după număr și se ocupă de ce are nevoie: o actualizare de caz, un caz nou sau o vizită. Rezumatul și transcrierea se salvează apoi în fișă ca sarcină finalizată.
Își pot programa clienții o întâlnire sau o vizită de service direct în chat?
Da. Întâlnirile de vânzări se programează în orele libere ale responsabilului din Salesforce și se leagă de lead sau de oportunitate, iar vizitele de service ajung în Salesforce Scheduler sau Field Service. Clienții le pot muta sau anula printr-un simplu mesaj.
Funcționează cu obiectele personalizate, tipurile de înregistrări și listele de selecție din Salesforce?
Da. Agentul AI lucrează cu obiectele și câmpurile tale personalizate la fel de bine ca și cu cele standard, alege valori care există în listele tale de selecție și respectă tipurile de înregistrări, așa că tot ce salvează urmează aceleași reguli ca înregistrările făcute de echipa ta.
Merită să păstrez Agentforce dacă adaug MessageMind?
Da, păstrează-l. Agentforce îți ajută în continuare echipele în Salesforce, iar agentul AI MessageMind poartă conversațiile pe numărul tău de WhatsApp, pe linia telefonică, pe Instagram și pe email, într-un inbox comun, încasează plăți prin Stripe și salvează fiecare rezultat în același org.
Poate un singur agent AI să deservească clienți din mai multe țări și în mai multe limbi?
Da. Răspunde în limba în care scrie sau vorbește fiecare client, de la portugheză și poloneză la arabă și japoneză, pe tonul stabilit de tine. Agenții tăi de vânzări pot citi fiecare conversație în fișa din Salesforce, indiferent de limba în care a avut loc.
Cât din conectarea la Salesforce rămâne pe umerii administratorului meu?
Foarte puțin. Echipa noastră conectează org-ul împreună cu administratorul tău, apoi îi prezintă agentului AI obiectele, etapele, regulile de alocare și Knowledge. Administratorul tău alege ce creează și ce actualizează agentul, iar fiecare canal pornește atunci când îți plac răspunsurile lui.
Se plătește MessageMind separat de licențele Salesforce?
Da, are propriul plan, iar licențele tale Salesforce rămân exact cum sunt. MessageMind are un preț lunar pentru fiecare plan, cu un număr fix de mesaje și minute de apel incluse. Poți compara planurile pe pagina de prețuri și îți recomandăm cu plăcere unul după ce aflăm ce volum de conversații estimezi.
Unde stau datele clienților după conectarea agentului AI?
Salesforce rămâne locul unde stă fiecare lead, cont, oportunitate și caz. MessageMind păstrează conversațiile pe servere din UE, conform GDPR, criptate atât la transfer, cât și la stocare, iar echipa ta juridică poate primi un acord de prelucrare a datelor.
Fiecare client Salesforce primește răspuns cu fișa lui în față.
Echipa noastră conectează agentul AI la org-ul tău împreună cu tine, de la obiecte și etape până la cozi și Knowledge.