La integración de Salesforce con IA conecta Salesforce con MessageMind para que un agente de IA lea el contexto en tiempo real y responda en todos los canales que usan tus clientes. Conectas Salesforce desde la página Integrations con una «Connected App» que creas en tu propia organización de Salesforce. Copias en MessageMind la «Consumer Key» y el «Consumer Secret» de la app, luego inicias sesión en Salesforce y autorizas el acceso.

¿Qué es la integración de Salesforce con IA?

Conectas Salesforce desde la página Integrations con una «Connected App» que creas en tu propia organización de Salesforce. Copias en MessageMind la «Consumer Key» y el «Consumer Secret» de la app, luego inicias sesión en Salesforce y autorizas el acceso. La conexión no trae a MessageMind tus productos, contactos, leads ni oportunidades de Salesforce, y el agente de IA no puede buscar nada en Salesforce. Si necesitas datos de Salesforce en MessageMind, escribe a soporte antes de configurar la integración.

Todas las integraciones disponibles aparecen en la página de integraciones de MessageMind, y los detalles técnicos de esta están en la documentación de MessageMind sobre Salesforce. Si prefieres verla funcionando primero, reserva una demostración y te mostramos en vivo cómo funciona.

Cómo configurar la integración de Salesforce con IA

Con tu cuenta de Salesforce ya activa, la configuración lleva pocos minutos. Los pasos principales:

  • Pide al soporte de MessageMind la URL de callback de Salesforce. Haz clic en Help, en la barra superior del panel, para escribir a soporte por WhatsApp.
  • En Salesforce, abre Setup y ve a «App Manager».
  • Haz clic en «New Connected App».
  • Escribe un «Connected App Name» (por ejemplo, MessageMind) y un «Contact Email». Salesforce completa automáticamente el campo «API Name».
  • Marca «Enable OAuth Settings».
  • Pega en «Callback URL» la URL que te dio el soporte de MessageMind.

El paso a paso, con cada botón y cada campo, está en la documentación de MessageMind sobre Salesforce.

Limitaciones que debes conocer

La integración de Salesforce tiene un alcance limitado a propósito. Estos son los límites que conviene conocer antes de depender de ella:

  • La fila de Salesforce y la ventana «Connect Salesforce» hablan de sincronizar leads, contactos y oportunidades y de lanzar automatizaciones a partir de la actividad del CRM. Conectar Salesforce no hace nada de eso, y Campaigns no tiene disparadores de Salesforce.
  • Salesforce aparece en la ventana Import de Contacts, pero si lo eliges y haces clic en Continue no empieza ninguna importación. Exporta tus registros de Salesforce a un archivo CSV e impórtalo con «Custom CSV».
  • El botón del engranaje en una fila de Salesforce conectada abre una página de ajustes con «Sync Products», «Instructions for your AI» y opciones de pedidos. Ninguna de estas opciones tiene efecto en Salesforce.
  • Tienes 10 minutos desde que haces clic en Connect para terminar de iniciar sesión en Salesforce. Pasado ese tiempo, el intento falla y tienes que empezar de nuevo.

Precios y planes

La integración de Salesforce con IA está disponible en los planes de pago de MessageMind. La página de precios de MessageMind indica qué plan necesitas y qué incluye cada uno. No hay ningún cargo extra por integración: la conexión forma parte de tu cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la integración de Salesforce con IA?

Es la conexión nativa entre Salesforce y MessageMind. Una vez conectada, el agente de IA puede leer el contexto de Salesforce en tiempo real durante una conversación y actuar en consecuencia (por ejemplo, responder si un producto está en stock, agendar una cita o actualizar un contacto) en WhatsApp, Instagram, SMS, email y chat web.

¿Cómo conecto Salesforce con MessageMind?

Abre la página de la integración de Salesforce en tu panel de MessageMind y sigue el proceso de conexión. El paso a paso completo, con el nombre de cada campo y capturas de pantalla, está en la documentación de MessageMind sobre Salesforce.

¿Cómo funciona la autenticación de la integración de Salesforce?

Pegas la «Consumer Key» y el «Consumer Secret» de tu propia «Connected App», luego inicias sesión en Salesforce en la misma pestaña y haces clic en Allow. Tu contraseña de Salesforce la escribes en la página de Salesforce, nunca en MessageMind. Las credenciales se guardan cifradas y solo se usan en el servidor, así que nunca llegan al navegador ni a terceros.

¿Qué hace el agente de IA cuando Salesforce está conectado?

Tu agente de IA lee el contexto de Salesforce en tiempo real en cuanto un cliente hace una pregunta relacionada y responde en la misma conversación, sin transferirla a una persona. La lista completa de funciones está en la documentación.

El botón Connect sigue en gris en la ventana «Connect Salesforce» y abajo aparece un mensaje que empieza por «Complete»

Completa los dos campos, «Client ID» y «Client Secret». Si no estás seguro de haberlos copiado completos, vuelve a copiarlos desde «Manage Consumer Details» en Salesforce.