L’integrazione Salesforce con l’IA collega Salesforce a MessageMind, così un agente IA può leggere il contesto aggiornato e rispondere su tutti i canali che usano i tuoi clienti. Colleghi Salesforce dalla pagina Integrations con una «Connected App» che crei nella tua organizzazione Salesforce. Copi in MessageMind la «Consumer Key» e il «Consumer Secret» dell’app, poi accedi a Salesforce e autorizzi l’accesso.

Cos’è l’integrazione Salesforce con l’IA?

Colleghi Salesforce dalla pagina Integrations con una «Connected App» che crei nella tua organizzazione Salesforce. Copi in MessageMind la «Consumer Key» e il «Consumer Secret» dell’app, poi accedi a Salesforce e autorizzi l’accesso. Il collegamento non porta in MessageMind i tuoi prodotti, contatti, lead o opportunità di Salesforce, e l’agente IA non può cercare nulla in Salesforce. Se ti servono i dati di Salesforce in MessageMind, contatta l’assistenza prima di configurare l’integrazione.

Tutte le integrazioni supportate sono nella pagina delle integrazioni di MessageMind, e i dettagli tecnici di questa sono nella documentazione di MessageMind su Salesforce. Se preferisci vederla prima all’opera, prenota una demo e ti mostriamo dal vivo come funziona.

Come configurare l’integrazione Salesforce con l’IA

Quando il tuo account Salesforce è attivo, la configurazione richiede pochi minuti. In sintesi:

  • Chiedi all’assistenza di MessageMind l’URL di callback per Salesforce. Fai clic su Help nella barra in alto della dashboard per scrivere all’assistenza su WhatsApp.
  • In Salesforce apri Setup e vai in «App Manager».
  • Fai clic su «New Connected App».
  • Inserisci un «Connected App Name» (per esempio MessageMind) e un «Contact Email». Salesforce compila da solo il campo «API Name».
  • Spunta «Enable OAuth Settings».
  • Incolla nel campo «Callback URL» l’URL che ti ha dato l’assistenza di MessageMind.

La procedura passo per passo, con ogni pulsante e ogni campo, è nella documentazione di MessageMind su Salesforce.

Limitazioni da conoscere

L’integrazione Salesforce ha volutamente un raggio d’azione limitato. Ecco cosa sapere prima di farci affidamento:

  • La riga di Salesforce e la finestra «Connect Salesforce» parlano di sincronizzare lead, contatti e opportunità e di avviare automazioni dalle attività del CRM. Collegare Salesforce non fa nulla di tutto questo, e Campaigns non ha trigger per Salesforce.
  • Salesforce compare nella finestra Import di Contacts, ma se lo scegli e fai clic su Continue l’importazione non parte. Esporta i tuoi record da Salesforce in un file CSV e importalo con «Custom CSV».
  • Quando Salesforce è collegato, il pulsante con l’ingranaggio sulla sua riga apre una pagina di impostazioni con «Sync Products», «Instructions for your AI» e alcune opzioni sugli ordini. Nessuna di queste cambia qualcosa per Salesforce.
  • Dopo il clic su Connect hai 10 minuti per completare l’accesso a Salesforce. Scaduto il tempo, il tentativo non va a buon fine e devi ricominciare.

Prezzi e piani

L’integrazione Salesforce con l’IA è disponibile nei piani a pagamento di MessageMind. La pagina dei prezzi di MessageMind indica quale piano serve e cosa include ciascuno. Non ci sono costi aggiuntivi per singola integrazione: il collegamento fa parte del tuo account.

Domande frequenti

Cos’è l’integrazione Salesforce con l’IA?

È il collegamento nativo tra Salesforce e MessageMind. Una volta collegato Salesforce, l’agente IA può leggere il contesto aggiornato durante una conversazione e agire di conseguenza (per esempio rispondere a una domanda sulla disponibilità di un prodotto, fissare un appuntamento o aggiornare un contatto) su WhatsApp, Instagram, SMS, email e chat web.

Come collego Salesforce a MessageMind?

Apri la pagina dell’integrazione Salesforce nella dashboard di MessageMind e segui la procedura di collegamento. La guida passo per passo, con il nome di ogni campo e gli screenshot, è nella documentazione di MessageMind su Salesforce.

Come funziona l’autenticazione dell’integrazione Salesforce?

Incolli la «Consumer Key» e il «Consumer Secret» della tua «Connected App», poi accedi a Salesforce nella stessa scheda e fai clic su Allow. La password di Salesforce la scrivi sulla pagina di Salesforce, mai in MessageMind. Le credenziali sono salvate cifrate e usate solo lato server, quindi non arrivano mai al browser né a terze parti.

Cosa fa l’agente IA una volta collegato Salesforce?

Il tuo agente IA legge il contesto aggiornato da Salesforce appena un cliente fa una domanda pertinente e risponde nella conversazione senza passarla a una persona. L’elenco completo delle funzioni è nella documentazione.

Il pulsante Connect resta grigio nella finestra «Connect Salesforce» e in fondo compare un messaggio che inizia con «Complete»

Compila sia «Client ID» sia «Client Secret». Se non sei sicuro di averli copiati per intero, copiali di nuovo da «Manage Consumer Details» in Salesforce.