Integrarea Salesforce cu AI conectează Salesforce la MessageMind, ca un agent AI să citească contextul în timp real și să răspundă pe toate canalele pe care le folosesc clienții tăi. Conectezi Salesforce din pagina Integrations, cu o „Connected App” pe care o creezi în propria ta organizație Salesforce. Copiezi în MessageMind „Consumer Key” și „Consumer Secret” ale aplicației, apoi te autentifici în Salesforce și permiți accesul.

Ce este integrarea Salesforce cu AI?

Conectezi Salesforce din pagina Integrations, cu o „Connected App” pe care o creezi în propria ta organizație Salesforce. Copiezi în MessageMind „Consumer Key” și „Consumer Secret” ale aplicației, apoi te autentifici în Salesforce și permiți accesul. Conectarea nu aduce în MessageMind produsele, contactele, lead-urile sau oportunitățile tale din Salesforce, iar agentul AI nu poate căuta nimic în Salesforce. Dacă ai nevoie de date din Salesforce în MessageMind, scrie echipei de suport înainte să configurezi integrarea.

Toate integrările disponibile sunt pe pagina de integrări MessageMind, iar detaliile tehnice pentru aceasta sunt în documentația MessageMind despre Salesforce. Dacă vrei să o vezi mai întâi în acțiune, programează o demo și îți arătăm totul live.

Cum configurezi integrarea Salesforce cu AI

După ce contul tău Salesforce e activ, configurarea durează câteva minute. Pe scurt:

  • Cere echipei de suport MessageMind URL-ul de callback pentru Salesforce. Dă clic pe Help în bara de sus a panoului ca să scrii suportului pe WhatsApp.
  • În Salesforce, deschide Setup și mergi la „App Manager”.
  • Dă clic pe „New Connected App”.
  • Completează „Connected App Name” (de exemplu MessageMind) și „Contact Email”. Salesforce completează singur câmpul „API Name”.
  • Bifează „Enable OAuth Settings”.
  • Lipește în „Callback URL” URL-ul primit de la suportul MessageMind.

Ghidul pas cu pas, cu fiecare buton și fiecare câmp, este în documentația MessageMind despre Salesforce.

Limitări de care să ții cont

Integrarea Salesforce are, în mod intenționat, o acoperire restrânsă. Iată limitele pe care e bine să le știi înainte să te bazezi pe ea:

  • Rândul Salesforce și fereastra „Connect Salesforce” vorbesc despre sincronizarea lead-urilor, contactelor și oportunităților și despre automatizări pornite de activitatea din CRM. Conectarea Salesforce nu face nimic din toate acestea, iar Campaigns nu are declanșatoare pentru Salesforce.
  • Salesforce apare în fereastra Import din Contacts, dar dacă îl alegi și dai clic pe Continue, importul nu pornește. Exportă înregistrările din Salesforce într-un fișier CSV și importă-l cu „Custom CSV”.
  • Butonul cu rotiță de pe rândul Salesforce conectat deschide o pagină de setări cu „Sync Products”, „Instructions for your AI” și opțiuni pentru comenzi. Niciuna nu schimbă nimic pentru Salesforce.
  • După ce dai clic pe Connect, ai 10 minute să termini autentificarea în Salesforce. După aceea încercarea eșuează și trebuie să o iei de la capăt.

Prețuri și planuri

Integrarea Salesforce cu AI este disponibilă în planurile MessageMind cu plată. Pagina de prețuri MessageMind arată ce plan îți trebuie și ce include fiecare. Nu plătești nimic în plus pentru fiecare integrare: conexiunea face parte din contul tău.

Întrebări frecvente

Ce este integrarea Salesforce cu AI?

Este conexiunea nativă dintre Salesforce și MessageMind. După conectare, agentul AI poate citi în timp real contextul din Salesforce în timpul unei conversații și poate acționa pe baza lui (de exemplu, să răspundă la o întrebare despre stoc, să facă o programare sau să actualizeze un contact) pe WhatsApp, Instagram, SMS, email și chat pe site.

Cum conectez Salesforce la MessageMind?

Deschide pagina integrării Salesforce din panoul tău MessageMind și urmează pașii de conectare. Ghidul complet pas cu pas, cu numele fiecărui câmp și capturi de ecran, este în documentația MessageMind despre Salesforce.

Cum funcționează autentificarea pentru integrarea Salesforce?

Lipești „Consumer Key” și „Consumer Secret” ale propriei tale „Connected App”, apoi te autentifici în Salesforce în aceeași filă și dai clic pe Allow. Parola de Salesforce o scrii pe pagina Salesforce, niciodată în MessageMind. Datele de acces sunt stocate criptat și folosite doar pe server, așa că nu ajung niciodată în browser sau la terți.

Ce face agentul AI după ce conectezi Salesforce?

Agentul tău AI citește contextul din Salesforce în timp real imediat ce un client pune o întrebare relevantă și răspunde în conversație fără transfer către un om. Lista completă a funcțiilor este în documentație.

Butonul Connect rămâne gri în fereastra „Connect Salesforce” și jos apare un mesaj care începe cu „Complete”

Completează atât „Client ID”, cât și „Client Secret”. Dacă nu ești sigur că le-ai copiat în întregime, copiază-le din nou din „Manage Consumer Details” în Salesforce.