L’intégration webCRM et IA relie webCRM à MessageMind : un agent IA lit les données à jour et répond sur tous les canaux qu’utilisent vos clients. Connectez webCRM pour importer les personnes de votre compte webCRM dans vos contacts MessageMind. Pour la connexion, vous collez un « Application token » créé dans webCRM, puis vous lancez l’import depuis « Workspace > Contacts » chaque fois que vous voulez récupérer de nouveaux contacts.

Qu’est-ce que l’intégration webCRM et IA ?

Connectez webCRM pour importer les personnes de votre compte webCRM dans vos contacts MessageMind. Pour la connexion, vous collez un « Application token » créé dans webCRM, puis vous lancez l’import depuis « Workspace > Contacts » chaque fois que vous voulez récupérer de nouveaux contacts. Chaque personne arrive avec son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et ses champs personnalisés webCRM, et celles qui figurent déjà dans vos contacts sont ignorées.

Toutes les intégrations disponibles sont sur la page des intégrations MessageMind, et les détails techniques de cette intégration se trouvent dans la documentation MessageMind sur webCRM. Pour la voir d’abord en action, réservez une démo : nous vous montrons son fonctionnement en direct.

Ce que permet l’intégration webCRM

L’intégration webCRM et IA propose d’emblée ces fonctionnalités :

  • Elle importe les personnes de webCRM dans « Workspace > Contacts » avec leur nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et champs personnalisés.
  • Avant toute création, vous voyez la liste complète et pouvez écarter les personnes dont vous ne voulez pas.
  • Les personnes déjà présentes dans vos contacts (même adresse e-mail ou même numéro de téléphone) sont ignorées : relancer l’import ne crée donc pas de doublons.
  • Chaque import se termine par le nombre de personnes traitées, créées et ignorées.

Données lues et écrites

L’intégration webCRM et IA porte sur un ensemble limité de champs. Voici exactement ce qui circule entre les deux systèmes :

SensDonnées concernées
LectureLes personnes dans webCRM : nom, adresse e-mail, numéro de téléphone (le portable s’il y en a un) et champs personnalisés.
LectureLes noms de vos organisations webCRM, affichés une seule fois pendant la configuration pour que vous en choisissiez une.

Comment configurer l’intégration webCRM et IA

Si votre compte webCRM est déjà actif, la configuration prend quelques minutes. Les étapes :

  • Dans webCRM, allez dans « Settings > Configuration > Integration > API », créez un « REST API Application token » et copiez-le.
  • Dans MessageMind, ouvrez « Connections > Integrations » et cherchez webCRM dans la catégorie CRM.
  • Cliquez sur « Connect » sur la ligne webCRM pour ouvrir la fenêtre « Connect webCRM ».
  • Collez le jeton dans le champ « Application Token » et cliquez sur « Connect ».
  • Choisissez votre organisation dans la liste « Select An Organisation », qui remplace le champ du jeton. Si vous en avez beaucoup, la liste dispose d’un champ de recherche.
  • Cliquez à nouveau sur « Connect ». Le message « Integration Connected! » s’affiche et webCRM remonte en haut de la liste avec une coche à côté.

Le pas-à-pas, avec chaque bouton et chaque champ, se trouve dans la documentation MessageMind sur webCRM.

Les limites à connaître

Le périmètre de l’intégration webCRM est volontairement limité. Voici les points à connaître avant de compter dessus :

  • L’import ne se lance que lorsque vous le démarrez. Les personnes ajoutées plus tard dans webCRM arrivent au prochain import.
  • L’import ne met pas à jour les contacts déjà présents dans MessageMind, même si leurs informations ont changé dans webCRM.
  • Seules les 500 premières personnes de webCRM apparaissent dans la liste à vérifier. Au-delà, importez les autres depuis un fichier avec l’option « Custom CSV » dans la même fenêtre d’import.
  • Les personnes sans adresse e-mail ni numéro de téléphone n’apparaissent pas dans la liste.
  • L’organisation webCRM d’une personne n’est pas importée avec elle.

Tarifs et offres

L’intégration webCRM et IA est disponible dans les offres payantes de MessageMind. La page des tarifs MessageMind indique l’offre requise et le contenu de chacune. Il n’y a pas de frais supplémentaires par intégration : la connexion fait partie de votre compte.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’intégration webCRM et IA ?

L’intégration webCRM et IA est la connexion native entre webCRM et MessageMind. Une fois la connexion établie, l’agent IA peut lire les données à jour de webCRM pendant une conversation et s’en servir (par exemple en répondant à une question sur le stock, en réservant un rendez-vous ou en mettant à jour un contact) sur WhatsApp, Instagram, SMS, e-mail et chat web.

Comment connecter webCRM à MessageMind ?

Ouvrez la page de l’intégration webCRM dans votre compte MessageMind et suivez les étapes de connexion. Le pas-à-pas complet, avec le nom de chaque champ et des captures d’écran, se trouve dans la documentation MessageMind sur webCRM.

Comment fonctionne l’accès pour l’intégration webCRM ?

Vous collez un « Application token » de webCRM dans le champ « Application Token » de la fenêtre « Connect webCRM ». Pas besoin de vous connecter à webCRM. Les identifiants sont stockés chiffrés et utilisés uniquement côté serveur : ils ne passent jamais par le navigateur ni par un tiers.

MessageMind importe-t-il vraiment les personnes de webCRM dans « Workspace > Contacts » ?

Oui, il les importe dans « Workspace > Contacts » avec leur nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et champs personnalisés.

Que faire si « Failed to get organisatiosn info from webCRM » s’affiche après un clic sur « Connect » ?

webCRM n’a pas accepté le jeton, ou votre compte webCRM n’a encore aucune organisation. Copiez à nouveau le jeton depuis « Settings > Configuration > Integration > API » dans webCRM (ou créez-en un nouveau s’il a été supprimé), vérifiez qu’au moins une organisation existe, puis collez-le et cliquez sur « Connect ».