L’integrazione webCRM con l’IA collega webCRM a MessageMind, così un agente IA legge i dati aggiornati e risponde su tutti i canali che usano i tuoi clienti. Collega webCRM per portare le persone del tuo account webCRM tra i tuoi contatti di MessageMind. Per collegarlo incolli un «Application token» creato in webCRM, poi avvii l’importazione da «Workspace > Contacts» ogni volta che vuoi importare altre persone.

Che cos’è l’integrazione webCRM con l’IA?

Collega webCRM per portare le persone del tuo account webCRM tra i tuoi contatti di MessageMind. Per collegarlo incolli un «Application token» creato in webCRM, poi avvii l’importazione da «Workspace > Contacts» ogni volta che vuoi importare altre persone. Ogni persona arriva con nome, indirizzo email, numero di telefono e campi personalizzati di webCRM, e chi è già tra i tuoi contatti viene saltato.

Trovi tutte le integrazioni disponibili nella pagina delle integrazioni di MessageMind, e i dettagli tecnici di questa integrazione sono nella documentazione di MessageMind su webCRM. Se preferisci vederla prima in azione, prenota una demo e ti mostriamo dal vivo come funziona.

Cosa può fare l’integrazione webCRM

L’integrazione webCRM con l’IA include già queste funzioni:

  • Importa le persone da webCRM in «Workspace > Contacts» con nome, indirizzo email, numero di telefono e campi personalizzati.
  • Prima che venga creato qualsiasi contatto vedi l’elenco completo e puoi escludere chi non ti interessa.
  • Chi è già tra i tuoi contatti (stesso indirizzo email o stesso numero di telefono) viene saltato, quindi se rifai l’importazione non crei doppioni.
  • Alla fine di ogni importazione vedi quante persone sono state elaborate, create e saltate.

Dati letti e scritti

L’integrazione webCRM con l’IA lavora su un insieme ristretto di campi. Ecco esattamente cosa passa da un sistema all’altro:

DirezioneCosa include
LetturaLe persone in webCRM: nome, indirizzo email, numero di telefono (il cellulare, se c’è) e campi personalizzati.
LetturaI nomi delle tue organizzazioni webCRM, mostrati una sola volta durante la configurazione per farti scegliere quella giusta.

Come configurare l’integrazione webCRM con l’IA

Se il tuo account webCRM è già attivo, bastano pochi minuti. I passaggi:

  • In webCRM vai in «Settings > Configuration > Integration > API», crea un «REST API Application token» e copialo.
  • In MessageMind apri «Connections > Integrations» e cerca webCRM nella categoria CRM.
  • Clicca «Connect» sulla riga di webCRM per aprire la finestra «Connect webCRM».
  • Incolla il token nel campo «Application Token» e clicca «Connect».
  • Scegli la tua organizzazione dall’elenco «Select An Organisation», che prende il posto del campo del token. Se ne hai tante, l’elenco ha una casella di ricerca.
  • Clicca di nuovo «Connect». Compare «Integration Connected!» e webCRM sale in cima all’elenco con una spunta accanto.

La procedura passo per passo, con ogni pulsante e ogni campo, è nella documentazione di MessageMind su webCRM.

Limiti da conoscere

L’integrazione webCRM ha un perimetro volutamente ristretto. Ecco cosa devi sapere prima di farci affidamento:

  • L’importazione parte solo quando la avvii tu. Le persone aggiunte dopo in webCRM arrivano alla prossima importazione.
  • L’importazione non aggiorna i contatti già presenti in MessageMind, anche se i loro dati sono cambiati in webCRM.
  • Nell’elenco da controllare compaiono solo le prime 500 persone di webCRM. Se ne hai di più, importa le altre da un file con l’opzione «Custom CSV» nella stessa finestra di importazione.
  • Le persone senza indirizzo email e senza numero di telefono non compaiono nell’elenco.
  • L’organizzazione webCRM di una persona non viene importata insieme a lei.

Prezzi e piani

L’integrazione webCRM con l’IA è disponibile nei piani a pagamento di MessageMind. La pagina dei prezzi di MessageMind indica quale piano serve e cosa include ciascuno. Non paghi nulla in più per l’integrazione: il collegamento fa parte del tuo account.

Domande frequenti

Che cos’è l’integrazione webCRM con l’IA?

L’integrazione webCRM con l’IA è il collegamento nativo tra webCRM e MessageMind. Dopo il collegamento, l’agente IA può leggere i dati aggiornati di webCRM durante una conversazione e usarli (per esempio per rispondere a una domanda sulla disponibilità di un prodotto, fissare un appuntamento o aggiornare un contatto) su WhatsApp, Instagram, SMS, email e chat del sito.

Come collego webCRM a MessageMind?

Apri la pagina dell’integrazione webCRM nel tuo account MessageMind e segui i passaggi di collegamento. La procedura completa, con il nome di ogni campo e gli screenshot, è nella documentazione di MessageMind su webCRM.

Come funziona l’accesso per l’integrazione webCRM?

Incolli un «Application token» di webCRM nel campo «Application Token» della finestra «Connect webCRM». Non devi accedere a webCRM. Le credenziali sono conservate cifrate e usate solo sul server, quindi non arrivano mai al browser né a terze parti.

MessageMind importa davvero le persone da webCRM in «Workspace > Contacts»?

Sì, le importa in «Workspace > Contacts» con nome, indirizzo email, numero di telefono e campi personalizzati.

Cosa fare se dopo aver cliccato «Connect» compare «Failed to get organisatiosn info from webCRM»?

webCRM non ha accettato il token, oppure il tuo account webCRM non ha ancora nessuna organizzazione. Copia di nuovo il token da «Settings > Configuration > Integration > API» in webCRM (o creane uno nuovo se è stato eliminato), controlla che esista almeno un’organizzazione, poi incollalo e clicca «Connect».