Integrarea webCRM cu AI conectează webCRM la MessageMind, astfel încât un agent AI să citească datele actuale și să răspundă pe toate canalele folosite de clienții tăi. Conectează webCRM ca să aduci persoanele din contul tău webCRM în contactele tale din MessageMind. Pentru conectare lipești un „Application token” creat în webCRM, apoi pornești importul din „Workspace > Contacts” ori de câte ori vrei să aduci persoane noi.

Ce este integrarea webCRM cu AI?

Conectează webCRM ca să aduci persoanele din contul tău webCRM în contactele tale din MessageMind. Pentru conectare lipești un „Application token” creat în webCRM, apoi pornești importul din „Workspace > Contacts” ori de câte ori vrei să aduci persoane noi. Fiecare persoană vine cu numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și câmpurile personalizate din webCRM, iar persoanele care sunt deja în contactele tale sunt ignorate.

Vezi toate integrările disponibile pe pagina de integrări MessageMind, iar detaliile tehnice pentru această integrare sunt în documentația MessageMind despre webCRM. Dacă vrei să o vezi mai întâi în acțiune, programează o demo și îți arătăm live cum funcționează.

Ce poate face integrarea webCRM

Integrarea webCRM cu AI vine din start cu aceste funcții:

  • Importă persoane din webCRM în „Workspace > Contacts” cu numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și câmpurile personalizate.
  • Înainte să se creeze vreun contact, vezi lista completă și poți lăsa deoparte pe cine nu vrei.
  • Persoanele care sunt deja în contactele tale (aceeași adresă de e-mail sau același număr de telefon) sunt ignorate, așa că dacă refaci importul nu apar duplicate.
  • La finalul fiecărui import vezi câte persoane au fost procesate, create și ignorate.

Date citite și scrise

Integrarea webCRM cu AI lucrează cu un set limitat de câmpuri. Iată exact ce trece dintr-un sistem în altul:

DirecțieCe include
CitirePersoanele din webCRM: nume, adresă de e-mail, număr de telefon (cel de mobil, dacă există) și câmpuri personalizate.
CitireNumele organizațiilor tale din webCRM, afișate o singură dată în timpul configurării ca să alegi una.

Cum configurezi integrarea webCRM cu AI

Dacă ai deja un cont webCRM activ, configurarea durează câteva minute. Pașii:

  • În webCRM, mergi la „Settings > Configuration > Integration > API”, creează un „REST API Application token” și copiază-l.
  • În MessageMind, deschide „Connections > Integrations” și caută webCRM în categoria CRM.
  • Dă clic pe „Connect” pe rândul webCRM ca să deschizi fereastra „Connect webCRM”.
  • Lipește tokenul în câmpul „Application Token” și dă clic pe „Connect”.
  • Alege organizația ta din lista „Select An Organisation”, care ia locul câmpului pentru token. Dacă ai multe, lista are o casetă de căutare.
  • Dă din nou clic pe „Connect”. Apare „Integration Connected!”, iar webCRM urcă în capul listei, cu o bifă alături.

Ghidul pas cu pas, cu fiecare buton și câmp, este în documentația MessageMind despre webCRM.

Limite de care să ții cont

Integrarea webCRM este limitată intenționat. Iată ce merită să știi înainte să te bazezi pe ea:

  • Importul se face doar când îl pornești tu. Persoanele adăugate ulterior în webCRM ajung la următorul import.
  • Importul nu actualizează contactele care sunt deja în MessageMind, chiar dacă datele lor s-au schimbat în webCRM.
  • În lista de verificat apar doar primele 500 de persoane din webCRM. Dacă ai mai multe, adu-le pe celelalte dintr-un fișier, cu opțiunea „Custom CSV” din aceeași fereastră de import.
  • Persoanele fără adresă de e-mail și fără număr de telefon nu apar în listă.
  • Organizația din webCRM a unei persoane nu se importă odată cu ea.

Prețuri și planuri

Integrarea webCRM cu AI este disponibilă în planurile cu plată ale MessageMind. Pagina de prețuri MessageMind arată ce plan îți trebuie și ce include fiecare. Nu plătești nimic în plus pentru integrare: conexiunea face parte din contul tău.

Întrebări frecvente

Ce este integrarea webCRM cu AI?

Integrarea webCRM cu AI este conexiunea nativă dintre webCRM și MessageMind. După conectare, agentul AI poate citi datele actuale din webCRM în timpul unei conversații și le poate folosi (de exemplu ca să răspundă la o întrebare despre stoc, să facă o programare sau să actualizeze un contact) pe WhatsApp, Instagram, SMS, e-mail și chat pe site.

Cum conectez webCRM la MessageMind?

Deschide pagina integrării webCRM din contul tău MessageMind și urmează pașii de conectare. Ghidul complet, cu numele fiecărui câmp și capturi de ecran, este în documentația MessageMind despre webCRM.

Cum funcționează autentificarea pentru integrarea webCRM?

Lipești un „Application token” din webCRM în câmpul „Application Token” din fereastra „Connect webCRM”. Nu trebuie să te autentifici în webCRM. Datele de acces sunt păstrate criptate și folosite doar pe server, așa că nu ajung niciodată în browser sau la terți.

MessageMind chiar importă persoane din webCRM în „Workspace > Contacts”?

Da, le importă în „Workspace > Contacts” cu numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și câmpurile personalizate.

Ce faci dacă, după ce dai clic pe „Connect”, apare „Failed to get organisatiosn info from webCRM”?

webCRM nu a acceptat tokenul sau contul tău webCRM nu are încă nicio organizație. Copiază din nou tokenul din „Settings > Configuration > Integration > API” în webCRM (sau creează unul nou dacă a fost șters), verifică dacă există cel puțin o organizație, apoi lipește-l și dă clic pe „Connect”.