Integración de webCRM con IA: cómo funciona y cómo conectarlo
Con la integración de webCRM, el agente de IA de MessageMind lee datos actualizados de webCRM y responde por WhatsApp, SMS, Instagram, email y chat web.
La integración de webCRM con IA conecta webCRM con MessageMind para que un agente de IA lea datos actualizados y responda en todos los canales que usan tus clientes. Conecta webCRM para traer a las personas de tu cuenta de webCRM a tus contactos de MessageMind. Para conectarlo pegas un «Application token» de webCRM y, después, lanzas la importación desde «Workspace > Contacts» cada vez que quieras traer más personas.
¿Qué es la integración de webCRM con IA?
Conecta webCRM para traer a las personas de tu cuenta de webCRM a tus contactos de MessageMind. Para conectarlo pegas un «Application token» de webCRM y, después, lanzas la importación desde «Workspace > Contacts» cada vez que quieras traer más personas. Cada persona llega con su nombre, dirección de email, número de teléfono y campos personalizados de webCRM, y quien ya está en tus contactos se omite.
Puedes ver todas las integraciones disponibles en la página de integraciones de MessageMind, y los detalles técnicos de esta integración están en la documentación de MessageMind sobre webCRM. Si prefieres verla antes en acción, reserva una demostración y te mostramos en vivo cómo funciona.
Qué puede hacer la integración de webCRM
La integración de webCRM con IA incluye de serie estas funciones:
- Importa personas de webCRM a «Workspace > Contacts» con su nombre, dirección de email, número de teléfono y campos personalizados.
- Antes de que se cree ningún contacto ves la lista completa y puedes dejar fuera a quien no quieras.
- Las personas que ya están en tus contactos (mismo email o mismo número de teléfono) se omiten, así que repetir la importación no crea duplicados.
- Cada importación termina con un recuento de cuántas personas se procesaron, se crearon y se omitieron.
Datos de lectura y escritura
La integración de webCRM con IA trabaja con un conjunto limitado de campos. Esto es exactamente lo que pasa de un sistema a otro:
| Dirección | Qué incluye |
|---|---|
| Lectura | Las personas de webCRM: nombre, dirección de email, número de teléfono (el móvil, si lo hay) y campos personalizados. |
| Lectura | Los nombres de tus organizaciones de webCRM, que aparecen una sola vez durante la configuración para que elijas una. |
Cómo configurar la integración de webCRM con IA
Si tu cuenta de webCRM ya está activa, la configuración lleva unos minutos. Los pasos:
- En webCRM, ve a «Settings > Configuration > Integration > API», crea un «REST API Application token» y cópialo.
- En MessageMind, abre «Connections > Integrations» y busca webCRM en la categoría CRM.
- Haz clic en «Connect» en la fila de webCRM para abrir la ventana «Connect webCRM».
- Pega el token en el campo «Application Token» y haz clic en «Connect».
- Elige tu organización en la lista «Select An Organisation», que sustituye al campo del token. Si tienes muchas, la lista tiene un buscador.
- Haz clic otra vez en «Connect». Verás «Integration Connected!» y webCRM pasa al principio de la lista con un tick al lado.
La guía paso a paso, con cada botón y cada campo, está en la documentación de MessageMind sobre webCRM.
Limitaciones que debes conocer
La integración de webCRM tiene un alcance limitado a propósito. Estos son los límites que conviene conocer antes de depender de ella:
- La importación solo se hace cuando tú la inicias. Las personas que añadas después a webCRM llegan en la siguiente importación.
- La importación no actualiza los contactos que ya están en MessageMind, aunque sus datos hayan cambiado en webCRM.
- En la lista para revisar solo aparecen las primeras 500 personas de webCRM. Si tienes más, trae el resto desde un archivo con la opción «Custom CSV» en la misma ventana de importación.
- Las personas sin email y sin número de teléfono no aparecen en la lista.
- La organización de webCRM de una persona no se importa con ella.
Precios y planes
La integración de webCRM con IA está disponible en los planes de pago de MessageMind. La página de precios de MessageMind indica qué plan necesitas y qué incluye cada uno. No hay ningún cargo extra por integración: la conexión forma parte de tu cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la integración de webCRM con IA?
La integración de webCRM con IA es la conexión nativa entre webCRM y MessageMind. Tras la conexión, el agente de IA puede leer datos actualizados de webCRM durante una conversación y actuar con ellos (por ejemplo, responder una pregunta sobre existencias, reservar una cita o actualizar un contacto) en WhatsApp, Instagram, SMS, email y chat web.
¿Cómo conecto webCRM con MessageMind?
Abre la página de la integración de webCRM en tu cuenta de MessageMind y sigue los pasos de conexión. La guía completa, con el nombre de cada campo y capturas de pantalla, está en la documentación de MessageMind sobre webCRM.
¿Cómo funciona el acceso en la integración de webCRM?
Pegas un «Application token» de webCRM en el campo «Application Token» de la ventana «Connect webCRM». No tienes que iniciar sesión en webCRM. Las credenciales se guardan cifradas y solo se usan en el servidor, así que nunca llegan al navegador ni a terceros.
¿MessageMind importa de verdad personas de webCRM a «Workspace > Contacts»?
Sí, las importa a «Workspace > Contacts» con su nombre, dirección de email, número de teléfono y campos personalizados.
¿Qué hago si aparece «Failed to get organisatiosn info from webCRM» al hacer clic en «Connect»?
webCRM no aceptó el token, o tu cuenta de webCRM todavía no tiene organizaciones. Copia de nuevo el token desde «Settings > Configuration > Integration > API» en webCRM (o crea uno nuevo si se eliminó), comprueba que exista al menos una organización, pégalo y haz clic en «Connect».
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